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[실시간뉴스]맥쿼리인프라, 5000억 유증 시작…신한, 롯데, 한화리츠도 줄줄이 나서

온카뱅크관리자

2024-10-03 15:34:44

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="UCICN8f5ne">
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="uZXZILiBiR" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="하남 데이터센터 전경[사진 출처=맥쿼리인프라]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/03/mk/20241003141803990hjug.jpg" data-org-width="700" dmcf-mid="0hnL4F1mnJ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/03/mk/20241003141803990hjug.jpg" width="658"></p>
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            하남 데이터센터 전경[사진 출처=맥쿼리인프라]
           </figcaption>
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          <div dmcf-pid="7FtFSNg2LM" dmcf-ptype="general">
           리츠(부동산위탁관리회사) 및 인프라펀드가 신규 자산 편입을 위해 자금조달에 나선다. 증시가 휘청거리는 국면에서 대규모 유상증자를 진행하는 만큼 흥행 여부에 시장의 관심이 쏠린다.
          </div>
          <p dmcf-pid="zOsOgf2Xex" dmcf-ptype="general">2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 맥쿼리인프라의 구주주 대상 유상증자 신주 발행가액이 1만1430원으로 확정됐다.</p>
          <p dmcf-pid="qYWYrdRuiQ" dmcf-ptype="general">산정 기준일인 지난달 30일 대비 약 2.8%의 할인율이 적용됐다. 구주주 대상 유상증자 청약은 오는 7~8일, 일반공모 청약은 11~14일에 진행된다.</p>
          <p dmcf-pid="Bt1tlao9LP" dmcf-ptype="general">맥쿼리인프라는 유상증자로 4931억원의 자금을 확보하게 된다. 여기에 차입금을 더해 총 6367억원을 신규로 조달한다.</p>
          <p dmcf-pid="b5Z5Conbi6" dmcf-ptype="general">이번에 확보된 자금으로 경기 하남 데이터센터를 매입하고 동부간선도로 지하화 민간사업에 투자할 방침이다.</p>
          <p dmcf-pid="KAjAM7Uld8" dmcf-ptype="general">지난해에도 맥쿼리인프라는 도시가스 공급업체 씨앤씨티에너지를 인수할 때 유상증자를 추진했는데 구주주 청약률이 118.44%에 달했다.</p>
          <p dmcf-pid="9ninft5rL4" dmcf-ptype="general">시장에선 이번 맥쿼리인프라의 유상증자 흥행 가능성을 높게 보고 있다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="2CICN8f5Lf" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="한화그룹 사옥 전경. &lt;한화&gt;" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/03/mk/20241003141804344rsja.jpg" data-org-width="700" dmcf-mid="p9wrn9bYJd" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/03/mk/20241003141804344rsja.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            한화그룹 사옥 전경. &lt;한화&gt;
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="Vkckeq7vnV" dmcf-ptype="general">
           맥쿼리인프라 외 다른 리츠들도 신규 자산 편입 등을 위해 줄줄이 유상증자에 나선다.
          </div>
          <p dmcf-pid="fP6P7yvae2" dmcf-ptype="general">신한알파리츠는 GS서초타워와 씨티스퀘어 오피스 편입을 위해 2000억원 규모의 유상증자를 실시한다. IPO(기업공개) 이후 5번째 유상증자로 증자 비율은 36%다.</p>
          <p dmcf-pid="4RMRbHYcM9" dmcf-ptype="general">오는 28~29일 구주주 대상 유상증자 청약을 진행하며 신주 상장 예정일은 다음달 14일이다.</p>
          <p dmcf-pid="8ninft5rJK" dmcf-ptype="general">롯데리츠와 한화리츠도 신규 자산 편입을 위해 자금조달을 진행한다.</p>
          <p dmcf-pid="6wDwiKBWnb" dmcf-ptype="general">한화리츠는 한화그룹 본사 사옥인 장교동 한화빌딩 편입을 위해 4736억원 규모의 유상증자를 추진한다.</p>
          <p dmcf-pid="P848UvlonB" dmcf-ptype="general">한화리츠가 시가총액 3000억원대를 형성하고 있는 걸 감안해 이를 뛰어넘는 유상증자에 주주들이 참여할지 여부에 시장의 관심이 쏠린다.</p>
          <p dmcf-pid="QhChj641Jq" dmcf-ptype="general">장교동 한화빌딩 편입에 성공하면 운용자산(AUM) 규모가 1조6000억원으로 확대됨과 동시에 장기적인 수익성을 개선시킬 수 있을 것이라고 한화리츠는 예상한다.</p>
          <p dmcf-pid="xp0pycj4Rz" dmcf-ptype="general">리츠·인프라펀드들은 안정적인 자산 편입을 통한 꾸준한 배당으로 자본시장에서 긍정적인 평가를 받는다. 덕분에 그간 진행했던 유상증자 청약물량이 완판된 경우가 많았다.</p>
          <p dmcf-pid="yOsOgf2Xd7" dmcf-ptype="general">하지만 최근의 증시 부진, 해외 부동산 리스크 등으로 투자심리가 위축된 만큼 설득력 있는 자산 편입만이 시장에서 호응을 얻을 것이라고 IB업계는 보고 있다.</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 매일경제 &amp; mk.co.kr. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지</p>

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