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[실시간뉴스]미국·유럽의 관세 포화…중국의 배터리 굴기 계속될까?[차이나는 중국]

온카뱅크관리자

2024-06-16 07:35:00

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="GlutQJUl97">
          <blockquote class="pretip_frm" dmcf-pid="HPEaW5kPKu" dmcf-ptype="pre">
           [편집자주] 차이 나는 중국을 불편부당한 시선으로 바라봅니다.
          </blockquote>
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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="ZqixmlJqbp" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="/로이터=뉴스1" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202406/16/moneytoday/20240616061302987wlhw.jpg" data-org-width="1024" dmcf-mid="xLLqLA2XVb" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202406/16/moneytoday/20240616061302987wlhw.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            /로이터=뉴스1
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          <div dmcf-pid="59gdCyo9f0" dmcf-ptype="general">
           지난 7일 중국 선전거래소에 상장된 중국 배터리업체 CATL과 고션 하이테크 주가가 느닷없이 급락했다. 미국 공화당 일부 의원들이 바이든 행정부에 서한을 보내 양 사의 협력업체가 중국 신장지역의 강제노동을 사용하고 있다고 주장하면서 수입금지를 촉구했기 때문이다. 
          </div>
          <p dmcf-pid="1eskZ0meq3" dmcf-ptype="general">미국은 2022년 '위구르 강제노동 방지법'을 제정해, 중국 신장 지역의 무슬림 소수민족인 위구르 자치구에서 일부라도 생산된 상품은 강제 노동의 산물로 간주해 미국 내 수입을 전면 금지하고 있다. </p>
          <p dmcf-pid="tPEaW5kPKF" dmcf-ptype="general">LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 배터리 3사가 앞다퉈 단독 또는 합작 방식으로 미국에 배터리 공장을 짓고 있는 반면 중국 배터리업체가 미국 진출에 소극적인 것도 제재에 따른 우려 때문이었다. </p>
          <p dmcf-pid="F7dPwCe7bt" dmcf-ptype="general">CATL은 지난해 2월 미국 포드사와 미시간주에 합작 배터리 공장을 짓겠다고 밝혔지만, 포드가 35억달러 전액을 투자해 100% 지분을 갖고 CATL은 기술 라이선스 방식으로 출자하는 방식이었다. 북미산 부품을 일정 비율 이상 사용한 배터리에만 보조금을 지급하는 미국 인플레이션법(IRA)을 우회하겠다는 의도다. 만약 중국 배터리가 보조금을 못 받는 정도가 아니라 미국내 수입 자체가 금지된다면 중국 배터리가 받는 영향은 훨씬 커진다. </p>
          <div dmcf-pid="3BnMsSiB21" dmcf-ptype="general">
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<strong>CATL, 글로벌 시장서 LG엔솔 제치고 1위 차지</strong>
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           <div></div>미국의 제재에도 불구하고 중국 배터리 업계의 점유율은 갈수록 커졌다. 글로벌 전기차 시장의 '캐즘'(Chasm·일시적 수요 정체)에서 중국은 예외인 것으로 보일 정도다. 
          </div>
          <p dmcf-pid="0I0Z8R3Ib5" dmcf-ptype="general">10일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~4월 글로벌 전기차용 배터리 시장(중국 시장 제외)은 101.1GWh(기가와트시)로 작년 동기 대비 13.8% 증가했다. </p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="pTq0RLzTKZ" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="올해 1~4월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 순위/그래픽=최헌정" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202406/16/moneytoday/20240616061304939kijv.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="yxwPwCe7qB" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202406/16/moneytoday/20240616061304939kijv.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            올해 1~4월 글로벌 전기차용 배터리 사용량 순위/그래픽=최헌정
           </figcaption>
          </figure>
          <p dmcf-pid="URmcX3rRBX" dmcf-ptype="general">업체별로는 중국 CATL의 배터리 탑재량이 지난해 동기 대비 16.2% 증가한 27.7GWh로 점유율 27.4%를 기록했다. 시장 점유율 순위는 지난해 2위에서 올해 1위로 올라섰다. 지난해말까지 글로벌 선두를 달리던 LG에너지솔루션은 점유율은 26.9%로 2위로 미끄러졌다. </p>
          <p dmcf-pid="uJID1UOJBH" dmcf-ptype="general">중국 시장을 포함할 경우 점유율 격차는 더 커진다. CATL은 점유율 37.7%로 압도적인 1위를 차지했고, BYD가 점유율 15.4%로 2위를 기록했다. LG에너지솔루션은 점유율 13%로 3위를 차지했으며 국내 배터리 3사의 합계 점유율은 22.9%에 그쳤다. 작년 동기 대비 2.2%포인트 하락한 수치다. 반면 중국은 1·2위인 CATL과 BYD의 합계 점유율만 53.1%로 한국 배터리 3사를 훌쩍 뛰어넘었다. </p>
          <div dmcf-pid="7I0Z8R3I9G" dmcf-ptype="general">
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<strong>2035년엔 세계 전기차 시장서 중국 점유율 54%</strong>
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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="zyBpeoqyBY" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="글로벌 전기차 시장 구조/그래픽=최헌정" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202406/16/moneytoday/20240616061307044moez.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="W5HvBfGkqq" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202406/16/moneytoday/20240616061307044moez.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            글로벌 전기차 시장 구조/그래픽=최헌정
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="qcGSqVYcVW" dmcf-ptype="general">
           지난 5월말 중국 베이징에서 개최된 중국 자동차동력배터리산업혁신연맹(CABIA·China Automotive Battery Innovation Alliance)의 연례 총회에서 공개된 보고서에는 볼만한 내용이 많다. CABIA는 '2023-2034년 중국 자동차배터리 및 수소연료전지산업 발전 연례 보고서(이하 '연례 보고서')' 및 '중국 배터리산업의 2035년 발전 연구 보고서(이하 '연구 보고서')'를 발표했다. 
          </div>
          <p dmcf-pid="BkHvBfGk9y" dmcf-ptype="general">연례 보고서에 따르면 지난해 전 세계 전기차 판매량은 1438만대, 평균 전기차 침투율(신차 판매 중 전기차 비중)은 16.5%다. 이 가운데 중국(30.5%)과 스웨덴(51.1%), 노르웨이(70%) 등 북유럽 국가들의 침투율이 가장 높았으며 미국은 9.1%, 한국은 8.9%를 기록했다. </p>
          <p dmcf-pid="bnhrF7CnbT" dmcf-ptype="general">연간 3000만대에 달하는 자동차 시장과 높은 전기차 침투율 덕분에 지난해 중국은 950만대의 전기차를 판매하며 전 세계의 65%를 차지했다. 세계 3대 자동차 시장인 미국·중국·유럽 중 중국의 전기차 침투율이 가장 빨리 30%를 돌파하면서 전동화 전환이 가속화되고 있기 때문에 앞으로도 중국은 최대 전기차 시장 자리를 지킬 것으로 보인다.</p>
          <p dmcf-pid="KbLROvnbBv" dmcf-ptype="general">CABIA도 오는 2035년 세계 전기차 시장에서 중국이 세계 1위(54%)를 유지하고 그 다음 유럽(22%), 미국(11%), 동남아(6%), 기타(7%)일 것으로 내다봤다. 유럽은 2035년부터 내연기관차 판매를 금지할 예정이기 때문에 전기차 시장이 확대될 것이며 미국 역시 불확실성은 있어도 세계 3대 자동차 시장지위를 지킬 것이라는 전망이다. </p>
          <div dmcf-pid="9mtGVQ1mqS" dmcf-ptype="general">
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<strong>중국 배터리 역시 지정학적 리스크 증가</strong>
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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="218KaE41ql" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="중국 전기차 배터리 탑재량 추이/그래픽=최헌정" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202406/16/moneytoday/20240616061308653pmmc.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="Y5wjGtDxbz" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202406/16/moneytoday/20240616061308653pmmc.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            중국 전기차 배터리 탑재량 추이/그래픽=최헌정
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          </figure>
          <div dmcf-pid="VHfBocVZqh" dmcf-ptype="general">
           중국 전기차 시장이 커지면서 배터리 시장의 성장하는 것은 당연하다. 지난해 전 세계 전기차 배터리 탑재량은 706GWh였는데, 중국이 절반 이상인 387.7GWh를 기록했다. 중국은 2020년(63.6GWh) 이후 3년 만에 6배로 시장이 급성장했다
          </div>
          <p dmcf-pid="fW97iNKGVC" dmcf-ptype="general">성장의 일등공신은 리튬인산철(LFP) 배터리다. LFP 배터리는 삼원계(NCM) 배터리보다 에너지밀도와 성능은 다소 떨어지나 가격이 30%가량 저렴하다. 2020년만해도 중국 전기차의 LFP 배터리 탑재량(24.4GWh)은 NCM 배터리(38.9GWh)에 못 미쳤는데 2023년에는 LFP 배터리가 점유율 67.3%를 차지할 정도로 대세가 됐다. 중국 2위 배터리업체 BYD는 100% LFP 배터리만 생산해서 자사가 만든 전기차에 탑재한다. </p>
          <p dmcf-pid="4znMsSiBqI" dmcf-ptype="general">중국 배터리업체 중 CATL이 1위를 차지하고 있지만, 다른 업체인 BYD와 CALB의 전기차 탑재량도 계속 늘고 있다. 이 밖에도 EVE에너지, 고션 하이테크, 선우다(Sunwoda), 패러시스(Farasis) 등 중국 업체 중에는 국내 배터리 3사의 잠재적인 경쟁자가 많다. 지난해말 기준 중국의 배터리 제조업체가 무려 51개사에 달했다. 대부분은 결국 퇴출되겠지만, 일부 업체는 내수 위주로 몸집을 키우는 데 성공할 수 있다. </p>
          <p dmcf-pid="8Z8KaE41BO" dmcf-ptype="general">CABIA는 올해 중국 전기차 판매량이 지난해 대비 31.9% 늘어난 1083만대, 전기차 배터리 탑재량은 35.9% 증가한 527GWh에 달할 것으로 내다봤다. 전 세계적인 전기차 캐즘 현상에서 중국이 한 발 비껴서 있다는 얘기다. </p>
          <p dmcf-pid="69NilYaVfs" dmcf-ptype="general">하지만 중국 배터리업계가 마주한 지정학적 리스크는 확대되는 추세다. 지난 달 미국은 중국산 전기차에 대한 수입관세는 현행 25%에서 100%로, 전기차 배터리 관세는 현행 7.5%에서 25%로 인상하겠다고 발표했다. 게다가 지난 12일에는 유럽연합(EU)도 중국산 전기차에 대해, 기존 10% 관세에 더해 17.4%~38.1%의 상계 관세를 추가로 부과하기로 결정했다. </p>
          <p dmcf-pid="PHfBocVZfm" dmcf-ptype="general">향후 글로벌 전기차·배터리 산업을 둘러 싼 미국, 유럽, 중국의 경쟁은 한층 더 치열해질 수 밖에 없을 것으로 보인다. 중국 배터리 굴기가 지속될 지 여부가 중요한 관전 포인트다.</p>
          <p dmcf-pid="Q4kgyZc6Vr" dmcf-ptype="general">김재현 전문위원 zorba00@mt.co.kr</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 머니투데이 &amp; mt.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지</p>

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