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[실시간뉴스][김대호 박사의 오늘 기업·사람] 구글·MS·아마존·메타·엔비디아·애플·인텔·AMD

온카뱅크관리자

2024-10-28 08:03:32

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 ■ 모닝벨 '오늘 기업 오늘 사람' - 김대호 글로벌이코노믹연구소장·경제학 박사·세한대 특임교수
 ◇ "M7 빅테크 실적발표" '구글·MS·아마존·메타'
 10월 마지막주인 이번 주, 뉴욕증시가 또 한 번의 분기점을 맞았습니다. 미국 7대 대형 기술기업, 일명 매그니피센트7, M7 중 5곳이 모두 이번 주에 분기 실적을 내놓을 예정인데요. 3분기 실적 뿐만 아니라 앞으로 전망치, 또 주주 환원 관련 정책 여부에 따라 주가 변동성이 커질 수 있습니다. - 빅테크 실적 슈퍼위크 도래…'이번 주 큰 거 온다' - 글로벌 빅테크·반도체주 대거 실적 발표…증시 초긴장 - 미국 대선 등 앞두고 증시 불확실성 고조 속 관심↑ - 투자자들, 불안정한 대외 여건 속 기업 실적에 눈길 - 뉴욕증시 7개 대형 기술주 중 5개 기업 실적 공개 - 29일 '알파벳'을 필두로 7~9월 분기 실적 발표해 - 30일 마이크로소프트·메타 등 실적 공개 일정 대기 - 애플과 아마존, 오는 31일 각각 분기 성과 내놔 - 가이던스 부합 및 주주 환원 정책 여부 따라 변동성↑ - 향후 전망치 비롯 AI에 대한 투자 규모에 이목 집중 - M7 외에 AMD·인텔 등 주요 반도체주 실적 발표 - 팩트셋 "S&amp;P500 3분기 순익 증가 전망 4.1%" - 클라우드 3인방, AI 관련주 추가 상승 가늠자 될까? - 실적 발표 핵심 '막대한 AI 투자의 수익 연결' - 빅테크 데이터센터 확충 위한 투자 규모 여부 관건 - AI 산업 성장도 확인 가능한 클라우드 실적 주목 - AI 기술 경쟁 심화·경제 불확실성 등 기업 영향 관심 - 최근 데이터센터 전력 충당 위한 SMR 확보 주력 - M7 실적, 엔비디아에 유리한 환경 조성 가능성 - AI 칩 선두주자 '엔비디아' 11월 20일 실적 발표 - 생성형 AI 경쟁 선두권 '알파벳' 실적 체크포인트 - 3분기 매출 863.4억달러·EPS 1.85달러 예상 - 클라우드 사업·유튜브 광고 매출 등 결과 주목 필요 - AI 투자 규모 및 기업 강제분할 리스크 등 변수 존재 - 골드만삭스, 12개월 목표가 217달러→208달러 하향 - 트루이스트, 알파벳 목표주가 196달러→220달러 상향 - 알파벳, 2분기 실적 예상치 상회에도 다음 날 급락 - 기대 밑돈 유튜브 광고 매출·경기 침체 압박 등 영향 - 과도한 AI 인프라 투자 규모 관련 우려 동시 부각 - 미국 정부의 강제분할 검토 따른 경영진 언급 촉각 - 알파벳과 생성형 AI 경쟁 중인 'MS', 실적은? - 3분기 매출 644.9억달러·EPS 3.09달러 전망 - 지난 8일, 세계 최초 '블랙웰'로 구성한 서버 공개 - "MS Azure, 클라우드 최초 블랙웰 탑재" 과시 - 블랙웰 조기 탑재 따른 영향 등 언급 가능성 상존 - Azure 중심으로 한 클라우드 사업 매출 등 중요 - AI 투자 외 회사 차원의 비트코인 투자 언급 주목 - 번스타인, 목표주가 501달러→500달러 소폭 하향 - 시티그룹, 목표주가 500달러→497달러로 낮춰 제시 - MS, 2분기 실적 기대치 웃돌았으나 4거래일간 하락 - 클라우드 실적 부진 평가 및 과도한 AI 투자 발목 - 지난 24일 SEC에 '비트코인 투자 평가' 포함 눈길 - 비트코인 투자 안건, 주주 자문 위원회에서 제안 - MS의 실제 투자 시 비트코인 시세에 영향 전망 - 30일 실적발표 앞두고 있는 '메타' 관전 포인트는? - 3분기 매출 402.7억달러·EPS 3.31달러 예상 - 온라인 광고 사업 및 AI 투자 규모 등 주목 해야 - 번스타인, 목표주가 600달러→675달러 상향 조정 - 제프리스, 메타 목표주가 600달러→675달러로 올려 - 2분기 매출·순익 기대↑…실적발표 다음 날 급등세 - 매출의 98% 차지하는 온라인 광고, AI 덕에 실적↑ - AI챗봇 서비스, 로이터와 콘텐츠 사용 계약 체결 - 25일부터 운영 플랫폼에 AI 챗봇 기능 활용 중 - 오픈소스 LLM 내 AI 챗봇 적용 등 확장 여부 관심 - 유명인 이미지 도용한 사기성 광고 차단 시스템 마련 - 셀럽 5만명 대상으로 '얼굴 인식 기술' 시범 도입 - 해킹당한 계정 복구하는 데에도 얼굴 인식 활용 예정 - 생체 정보 무단 사용 따른 사생활 침해 리스크 등 우려 - 애플, 31일 실적 공개…시총 1위 왕좌 지킬까? - 3분기 매출 994.2억달러·EPS 1.55달러 전망 - 애플 인텔리전스·헬스케어 사업 확장 여부 등 주목 - M4 아이패드 프로·애플 펜슬 프로 등 실적 확인 - 애플, 타 빅테크와 달리 AI·전기차 아닌 사업 추진 - 키코프, 애플 투자의견 보류→비중 축소 하향 조정- - 2분기 매출·순이익, 월가 기대치 웃돈 결과 내놔 - 중화권 매출 감소 및 엔캐리 트레이드 청산 등 타격 - 아이폰16, 3분기 중국 스마트폰 시장 2위 기록 - 모건스탠리 "아이폰16, 아이폰12 이후 인기 최악" - 인도네시아, 투자 약속 미이행에 아이폰16 판매 금지 - 애플, 인도네시아에 당초 약속한 금액만큼 투자 안 해 - 팀쿡 CEO, 미중 거리두기에도 중국 투자 확대 약속 - 중국 내 아이폰 점유율 하락 속 현지 시장 회복 총력 - MR 헤드셋 '비전프로' 생산 감축 등 언급 여부 촉각 - 올해 말까지 현재 버전의 헤드셋 생산 중단 전망도 - 애플, 비밀리에 혈당 관리 앱 테스트…"출시 미정" - 향후 헬스케어 사업 부문의 영역 확장 가능성 시사 - 애플, 10년 이상 비침습적 혈당 측정 기술 개발 중 - 애플 마케팅 임원, M4 탑재한 맥 신제품 출시 예고 - AWS·AI 투자 등 '아마존' 실적에서 주목할 것은? - 3분기 매출 1571.7억달러·EPA 1.14달러 전망 - 루프캐피털, 목표주가 750달러→800달러 상향 - 2분기 순이익 기대치 상회 VS 전체 매출 예상 하회 - 애매한 실적과 과도한 AI 투자 등 관련 지적 제기 - 2분기 실적 발표 후 2거래일간 주가 13%가량 급락 - 아마존 애즈, 광고주가 직접 제작하는 생성형 AI 공개 - AI 크리에이티브 스튜디오·오디 생성기 등 관심 끌어 - 아마존 자율주행 자회사 'Zoox' 관련 언급 주목 - Zoox, 미국 서부에서 동부까지 시험 운행 도시 확대 - 내년부터 라스베이거스 내 첫 상업 운행 계획 중 - 빅테크 CEO, 트럼프 재선 가능성에 관계개선 시도 - 구글·아마존·애플 등 트럼프와 대화…공개지지 '신중' - 트럼프, 언론 인터뷰·선거운동 행사서 CEO 대화 자랑 - 제프 베이조스, WP의 해리스 지지 사설 삭제에 역풍 - 해리스 후보 지지 선언 사설, 베이조스 결정에 미게시 - WP, 1988년 제외한 모든 대선에서 민주당 지지 - 트럼프 측 "해리스 캠페인이 가라앉고 있음을 증명" - 미국 대선 임박 속 트럼프- 해리스 지지율 '초박빙'
 ◇ "뉴욕증시 시총 1위 전쟁" '엔비디아·애플·인텔·AMD'
 이렇게 M5 실적발표와 함께 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아가 뉴욕증시 시총 1위에 오를지도 관심사입니다. 현재는 아주 근소한 격차로 애플이 시총 1위 자리를 아슬아슬하게 지키고 있는데요. 세계에서 가장 비싼 기업의 자리를 두고 벌이는 빅테크간 자존심 전쟁, 이어서 살펴보겠습니다. - '애플 턱밑' 엔비디아, 장중 한때 시총 1위 등극 - '세계에서 가장 비싼 기업' 자리 탈환 눈앞에 둬 - 전거래일 0.8% 상승…애플과 시총 격차 500억달러 - 지난 6월 이후 4개월 만에 장중 시총 1위에 올라 - 올해 S&amp;P500 시총 9.3조↑…엔비디아 1/4 차지 - 애플의 혁신 부재 속 엔비디아 시총 1위 시간문제 - 블랙웰 1년치 공급량 완판 및 빅테크 실적 기대 영향 - 빅테크, 블랙웰 수요 지속 확대 전망…수요 긍정적 - SK하이닉스 "엔비디아 납품 중인 HBM 수요 급증" - 엔비디아, 덴마크에 AI 슈퍼컴퓨터 '게피온' 공급 - 게피온, 덴마크 소버린 AI 구축하는데 핵심 역할 - 전염병·기후 변화·식량 안보 등 난제 해결 기대감 - 젠슨 황 "컴퓨터 이용한 신약 개발 시대 곧 도래" - "게피온, 지성의 공장 될 것…새로운 산업의 탄생" - 엔비디아, 인도 굴지의 대기업에 블랙웰 공급 계획 - 릴라이언스·타타커뮤니케이션즈 등 AI 칩 납품 예정 - 젠슨 황, 인도 컴퓨팅 능력 20배 이상 증가 전망 - 애플, 인도네시아에서 아이폰16 판매 금지 당해 - 애플이 인도네시아에 약속한 투자 미충족 따른 조치 - 현지 공식 웹사이트는 물론 해외 구매까지 차단된 상태 - 투자 약속 금액 1.7조루피아 중 2400억루피아 부족 - 투자 금액 충족 시 아이폰16 인도네시아 판매권 획득 - 투자 외 인니 판매 원할 시 부품수준증명서 발급 받아야 - 인도네시아 부품 사용 40%까지 늘려야 인증 가능 - 애플, 5월 실적발표 당시 신흥시장 집중 계획 발표 - 엔비디아 '젠슨 황' 개인자산, 인텔 시총 추월? - 순자산 1092억달러 VS 인텔 시총 968억달러 - 젠슨 황, 엔비디아 주식 7500만주 직접 보유 중 - 신탁·파트너십 등 다양한 경로로 7억 8600만주 보유 - 젠슨 황, 7일 기준 포브스 억만장자 랭킹 11위 - 일부 해외 누리꾼 "젠슨 황이 인텔 인수해도 돈 남아" - 젠슨 황 개인자산 통한 인텔 인수 게시글 인기↑ - 인텔, 50년 만에 기업 역사상 최악의 재정 위기 - 9월, 파운드리 부문을 자회사로 분리 전환 발표 - 인텔, 2005년 엔비디아 인수 고려…"운명적 순간" - 당시 인텔 CEO 폴 오스텔리니가 엔비디아 인수 제안 - 일부 임원, GPU의 기본 설계에 대한 중요성 관측 - 이사회에서 엔비디아 인수 반대하면서 결국 무산돼 - 회의에 참석했던 한 인사 "운명적인 순간이었다" 회고 - 인텔의 엔비디아 인수시 현재 AI 기술 발전 양상 변화 - 현재 엔비디아 시총, 인텔 시총의 약 36배 수준 - 최근 실적 악화 지속 및 CPU 부문 경쟁사 추격 허용 - 한때 반도체 업계 호령했던 인텔, 매각 가능성까지 거론 - NYT "인텔 부진, 잘못된 의사 결정 등 영향 끼쳐" - 수년간 진행된 프로젝트, 경영진 조바심에 갑자기 중단 - 2016년 AI 업체 '너바나시스템' 인수했지만 성과↓ - 너바나시스템 CEO "당시 많은 사내 제약 있어" 비판 - 미국 정부의 인텔 전폭 지원, 역효과 우려 시선 존재 - 미국 상무부, 빅테크에 인텔 거래 촉구했으나 거절 당해
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