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[IT뉴스]“AI 서버용 낸드만 잘 팔린다”… 삼성전자·키옥시아·SK하이닉스 엇갈리는 셈법

온카뱅크관리자

2026-11-10 06:07:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 삼성전자 점유율 25%로 후퇴, 솔리다임 출하 40%↑ “물량보다 제품 구성… 중국 팹 장비 승인이 변수” 
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 <img alt="일본 미에현 요카이치에 있는 키옥시아 제조공장(팹7)./키옥시아" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/10/chosunbiz/20261110060255979ztcx.jpg" data-org-width="665" dmcf-mid="P05eaejJNW" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/10/chosunbiz/20261110060255979ztcx.jpg" width="658">
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 일본 미에현 요카이치에 있는 키옥시아 제조공장(팹7)./키옥시아
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 낸드플래시 시장이 인공지능(AI) 서버용 중심으로 쏠리면서 삼성전자와 SK하이닉스, 키옥시아 등 주요 공급사의 전략이 엇갈리고 있다. 삼성전자는 D램 투자를 우선하며 낸드 공급을 제한하는 대신 공정 전환과 제품 구성 변화로 대응하는 전략이다. SK하이닉스는 자회사 솔리다임과 함께 서버용 고부가 제품에 집중하는 방향이다. 스마트폰·PC용 비중이 큰 일본 키옥시아가 시장 기대에 못 미치는 실적 전망을 내놓으면서 이런 차이가 부각되고 있다.
 ◇ 모바일·PC용 낸드, 치솟는 가격에 수요 정체기
 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 보고서에 따르면 올해 2분기 AI 서버용 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)가 전체 낸드 비트 출하량의 48%를 차지한 것으로 나타났다. 서버용 수요가 낸드 시장을 좌우하는 구조가 심화하고 있다는 의미다.
 다만 업체별 서버 노출도는 다르다. 솔리다임은 서버용 eSSD 수요에 힘입어 올 2분기 비트 출하량이 전분기 대비 40% 늘어난 반면 키옥시아는 모바일, PC용 비중이 높고 서버향 비중이 30% 남짓에 그쳐 직전 분기 3위였던 출하량 순위를 내줬다.
 키옥시아는 지난 2일 다음 분기 영업이익 전망을 약 2조엔으로 제시했다. 시장 기대치인 2조3500억엔을 밑도는 수준이다. 낸드 평균판매가격(ASP) 상승률은 직전 분기 약 70%에서 9월 분기 20%대 중반으로 낮아졌고, 도쿄증시에서 주가가 약 16% 하락했다. 키옥시아는 주문 시기 이동과 환율을 이유로 들었지만, 서버향 비중이 낮은 고객 구성이 소비자용 가격 저항의 영향을 더 크게 받았다는 평가다.
 업체별 희비가 갈리는 배경에는 수요처의 성격 차이가 있다. 서버용은 AI 데이터센터 증설 경쟁 속에서 고객사가 물량 확보를 우선하는 만큼 가격이 올라도 주문을 유지하는 편이다. 반면 스마트폰·PC용은 낸드 가격 상승이 완제품 가격 인상으로 이어지고, 비싸진 기기 판매가 줄면 제조사가 낸드 주문을 줄이는 구조다. 이 경우 소비자용 비중이 높은 업체는 가격을 올려도 판매량이 따라오지 않아 매출 증가에 한계가 생길 수밖에 없다.
 삼성전자와 SK하이닉스는 서버용 비중이 높은 편이다. 트렌드포스에 따르면 삼성전자는 올해 낸드 매출에서 eSSD가 차지하는 비중이 60%를 넘어 전년보다 20%포인트(P) 이상 높아질 것으로 보고 있다. SK하이닉스는 솔리다임을 포함한 낸드 매출에서 SSD 비중이 지난해 2분기 50% 안팎에서 올해 2분기 70% 안팎으로 높아졌다. 카운터포인트 기준 올해 2분기 출하량 점유율은 삼성전자가 25%, SK하이닉스가 22%로 1, 2위를 유지했다.
 ◇ 삼성전자는 D램 우선, SK하이닉스는 고부가 집중
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 <img alt="SK하이닉스의 321단 4D 낸드플래시./SK하이닉스 제공." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/10/chosunbiz/20261110060257704mrhz.jpg" data-org-width="548" dmcf-mid="xik0b09UNT" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/10/chosunbiz/20261110060257704mrhz.jpg" width="658">
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 SK하이닉스의 321단 4D 낸드플래시./SK하이닉스 제공.
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 삼성전자는 물량 확대 대신 D램을 우선하고, 낸드는 세대 전환과 제품 구성으로 대응하고 있다. 삼성의 낸드 출하량 점유율은 2024년 2분기 32%에서 올해 2분기 25%로 낮아졌다. 카운터포인트는 삼성이 D램을 우선하면서 낸드 생산이 제한된 결과로 분석했다. 같은 분기 삼성의 낸드 출하량은 전분기 대비 한 자릿수 초반 증가에 그친 반면 ASP는 60%대 후반이 올랐다. 삼성은 중국 시안 팹을 286단 9세대 V낸드로 전환해 월 웨이퍼 생산량을 올해 12월 5000장에서 2027년 12월 4만장까지 늘릴 계획인 것으로 알려졌다.
 SK하이닉스는 물량보다 제품 구성에 방점을 찍었다. 지난달 3분기 실적발표에서 고부가 제품 위주로 판매를 바꾸면서 낸드 비트 출하량은 전분기보다 소폭 줄었지만 ASP는 20%대 중반이 올랐다고 밝혔다. 4분기에는 321단 낸드 비중을 국내 낸드 생산능력의 50% 이상으로 높여 고성능·대용량 eSSD 공급을 늘릴 계획이다. 최첨단 낸드는 청주 M17, 범용 낸드는 중국 다롄이 맡는 투트랙 구조이며, 다롄 2공장은 2027년 상반기 양산이 목표인 것으로 알려졌다.
 다만 두 회사 모두 중국 팹 의존이 변수다. 트렌드포스에 따르면 삼성 시안 팹은 낸드 생산능력의 30~35%, SK하이닉스 다롄 팹은 35~40%를 차지하는데, 세대 전환에 필요한 장비 반입은 미국 수출통제 하에서 승인을 받아야 한다. 삼성은 D램 우선 기조가 낸드 점유율 하락으로 이어진다는 지적을 받는 가운데 시안 팹 증산을 추진하고 있고, SK하이닉스는 솔리다임의 450억달러 규모 미국 낸드 공장을 미 상무부와 협의 중인 것으로 알려졌다.
 반도체 업계 관계자는 “AI 서버 투자가 이어지는 한 eSSD를 중심으로 한 공급 부족은 당분간 계속될 것”이라며 “다만 내년 하반기 삼성 시안 팹과 SK하이닉스 다롄 2공장의 증산이 본격화되고 중국 업체의 점유율도 커지면, 서버용과 달리 소비자용 제품은 가격 압력이 먼저 커질 수 있다”고 말했다.
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