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[IT뉴스]루닛, 477억원 규모 전환사채 발행… 고금리 차입 부담 낮춘다

온카뱅크관리자

2026-11-04 18:07:26

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 기존 CB 만기수익률 8%→4%로 절반 축소 표면이자율도 0%… 매출 4배↑·손실 47%↓ 볼파라 인수 당시 발행한 CB 81% 정리 
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 의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 477억원 규모의 전환사채(CB)를 신규 발행하며 재무구조 개선에 나섰다. 기존 고금리 전환사채를 낮은 금리로 대환해 금융비용 부담을 줄이고, 글로벌 사업 확장에 필요한 재무 안정성을 확보하겠다는 전략이다.
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 루닛이 볼파라(현 루닛 인터내셔널)를 인수하면서 발행했던 고금리 전환사채를 대환하기 위한 목적으로 477억원 규모의 신규 전환사채 발행을 결정했다. / 루닛
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 루닛은 477억원 규모의 신규 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다. 이번 자금 조달은 2024년 글로벌 유방암 검진 플랫폼 기업 볼파라(현 루닛 인터내셔널)를 인수하면서 발행했던 고금리 전환사채를 대환하기 위한 목적이다.
 신규 전환사채의 만기보장수익률은 연 4%로, 기존 전환사채의 연 8% 대비 절반 수준으로 낮아졌다. 표면이자율 역시 기존 1%에서 0%로 조정됐다. 이에 따라 루닛은 정기적인 이자 지급 부담을 없애고 만기 상환 시 발생하는 금융비용도 줄일 수 있게 됐다.
 루닛의 이번 전환사채 발행은 볼파라 인수 과정에서 발생한 대규모 차입 부담을 해소하기 위한 재무구조 개선 작업의 연장선이다.
 앞서 루닛은 2024년 5월 볼파라 인수를 추진하면서 총 1715억원 규모의 전환사채를 발행했다. 당시 확보한 자금은 글로벌 시장 진출을 위한 인수합병(M&amp;A)에 활용됐지만, 높은 만기보장수익률과 조기상환청구권에 따른 잠재적인 상환 부담이 재무적 과제로 남았다.
 이에 루닛은 올해 1월 2115억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정하고, 조달 자금 가운데 985억원을 기존 전환사채 상환 및 매입에 배정했다.
 그러나 실제 전환사채 상환과 매입에 투입된 금액은 이자 등을 포함해 총 1645억원으로 집계됐다. 당초 계획보다 660억원이 늘어나면서 추가적인 자금 조달 필요성이 발생했다.
 루닛은 현재까지 기존 전환사채 원금 1715억원 가운데 약 81%에 해당하는 1395억원을 상환하거나 직접 매입했다. 이 가운데 투자자의 조기상환청구권 행사에 따라 상환한 원금은 920억원이며, 회사가 직접 매입한 원금은 475억원이다.
 이에 따라 기존 전환사채의 잔여 원금은 약 320억원으로 줄었다. 루닛은 이번 신규 전환사채 발행을 통해 기존 채무 상환 과정에서 발생한 자금 부담을 완화하고 차입 구조를 개선한다는 방침이다.
 특히 이번 발행은 신규 투자 확대보다는 기존 채무의 조달 조건을 변경하는 성격이 강하다. 공시상 자금 사용 목적에는 채무상환과 운영자금이 포함됐지만, 회사 측은 기존 전환사채를 상환·소각한 직후 신규 전환사채를 발행하는 만큼 실질적인 대환 거래라는 입장이다.
 볼파라 인수 이후 사업 실적이 개선되고 있다는 점도 루닛이 재무구조 개선에 속도를 내는 배경으로 꼽힌다.
 루닛의 암 진단 사업부문 매출은 볼파라 인수 이전인 2023년 183억원에서 지난해 728억원으로 증가했다. 2년 만에 약 4배 성장한 것으로, 볼파라가 보유한 글로벌 의료기관 고객망과 루닛의 AI 진단 기술 간 사업적 시너지가 실적 확대에 기여했다는 설명이다.
 수익성 지표도 개선되는 추세다. 루닛의 상각전영업이익(EBITDA) 기준 손실은 2024년 상반기 276억원에서 올해 상반기 146억원으로 약 47% 감소했다.
 다만 EBITDA 손실이 여전히 이어지고 있는 만큼 향후 외형 성장과 함께 실질적인 현금창출 능력을 확보하는 것이 과제로 남아 있다. 신규 전환사채의 만기보장수익률이 낮아졌더라도 향후 주식 전환에 따른 지분 희석 가능성과 만기 상환 부담 등은 지속적으로 관리해야 할 요소다.
 루닛은 글로벌 사업 확대와 비용 효율화에 집중하는 한편 재무구조를 안정적으로 관리해 기업가치와 주주가치를 높인다는 계획이다.
 루닛 관계자는 "이번 CB 발행은 기존 고금리 CB를 대환해 금융비용 부담을 낮추는 일환"이라며 "공시상 운영자금이 포함돼 있지만, CB를 상환·소각한 후 조달하는 경우라는 점에서 실질적으로 기존 CB를 대환하는 목적"이라고 말했다.
 김동명 기자
 simalo@chosunbiz.com
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