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[실시간뉴스]삼전닉스는 하락인데 왜?… 반도체 소부장, 전·후공정 ETF는 수익↑

온카뱅크관리자

2026-07-17 07:17:39

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 코스피가 전 거래일보다 463.81포인트(6.37%) 하락한 6820.60에 마감한 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 연합뉴스
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 최근 상장지수펀드(ETF) 시장에서 반도체 소부장(소재·부품·장비)과 전·후공정 등 반도체 밸류체인 종목들이 높은 수익률을 기록하고 있다. 한국 ‘반도체 투톱’이 반도체 피크아웃(고점 이후 하락 국면) 우려로 급락을 거듭하는 것과 대비되는 모습이다. 정부의 반도체 산업 육성 계획으로 향후 설비투자 기대감이 높아진 영향으로 풀이된다.
 다만 전문가들은 반도체 밸류체인도 결국 반도체 업황 우려와 별개로 갈 수 없다고 본다. 단기 수익률만 보고 투자에 뛰어드는 것은 주의해야 한다는 지적이다.
 16일 한국거래소와 코스콤 ETF체크 등에 따르면 최근 1주일간(9~16일) 국내 상장된 ETF(레버리지·인버스) 중 가장 높은 수익률을 기록한 종목은 ‘SOL 반도체전공정’이다. 이 기간 2만750원에서 2만5120원으로 올라 21.06% 상승했다. 이 종목은 반도체 생산 과정에서 전공정 장비·소재 기업에 중점 투자한다. 주성엔지니어링, 원익IPS, 피에스케이, HPSP 등 대표적인 소부장 기업이 50% 이상 비중을 차지한다.
 ‘HANARO 반도체핵심공정주도주’가 19.07% 상승(1만2790→1만5225원)으로 뒤를 이었다. 이 종목은 브이엠, 피에스케이, 테스, ISC, 하나마이크론이 상위 종목을 구성한다.
 이밖에도 ‘SOL AI반도체소부장’(16.95%, 2만2150→2만5909원) ‘SOL 반도체후공정’(14.41%, 2만3595→2만6995원), ‘KODEX AI반도체핵심장비’(14.08%, 2만1300→2만4300원) 등 반도체 밸류체인 ETF들이 수익률 상위권에 포진했다.
 반도체 업황 둔화로 반도체 중심의 코스피가 최근 급락하는 것과 상반된 모습이다. 같은 기간 한국 ‘반도체 투톱’인 SK하이닉스는 –15.74%(218만6000→184만2000원), 삼성전자는 –8.27%(27만8000→25만5000원)를 기록했다.
 이 같은 차이는 삼성전자, SK하이닉스에 대해선 ‘실적과 메모리 가격’에 방점이 있다면, 소부장과 전·후공정 밸류체인은 ‘향후 공장과 생산라인 투자와 수주’가 중요한 데서 나타난다.
 최근 정부가 반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터를 3대 메가프로젝트로 제시한 것이 반도체 밸류체인 관련주의 상승에 직접적인 영향을 준 것으로 해석된다. 삼전닉스보다 이들 기업에 장비와 소재를 공급하는 기업에 더 민감하게 반응한 것이다.
 반도체 공정 중에서도 전공정이 후공정보다 높은 수익률을 올린 것은 시장이 설비투자 확대 기대를 전공정 장비주에 먼저 반영했기 때문이다. 반도체 투자에서는 전공정 장비 투자가 먼저 이뤄지고 생산량이 늘어난 뒤에 후공정 물량과 실적이 증가한다.
 다만 반도체 소부장 등도 결국 반도체 업황과 무관할 수 없다는 지적이 나온다. 이영곤 토스증권 리서치센터장은 “반도체 소부장 종목들도 일시적인 상승을 보일 수 있어도, 결국 반도체 업황 우려를 피해갈 순 없다”며 “반도체 대표주와 소부장 종목들의 추세적 상승이 이어지기 위해서는 반도체 업황의 안정적 성장이 필요하다”고 했다. 또 소부장, 전·후공정 기업들은 중·소형주 비중이 높아 등락이 빠르고 큰 위험도 있다.
 실제 코스피·코스닥이 각각 6.37%, 4.53% 급락한 16일 이들 ETF도 급락을 피하지 못했다. SOL 반도체전공정(-6.23%), HANARO 반도체핵심공정주도주(-6.48%), SOL 반도체후공정(-7.74%), KODEX AI반도체핵심장비(-8.92%) 등이 크게 하락했다.
 권중혁 기자 green@kmib.co.kr
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