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[IT뉴스]펄펄 끓는 K반도체… “하이닉스·삼성전자, 올해 HBM 80% 장악”

온카뱅크관리자

2026-01-29 00:57:29

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> SK하이닉스 실적 비결과 전망 
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 <img alt="28일 코스피는 1.69% 상승한 5170.81에 거래를 마쳤다. 삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 상위 기업들이 동반 상승했다. 코스닥도 4.7% 오른 1133.52에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 직원이 코스피 지수 등이 표시된 화면 앞에서 웃고 있다./이태경기자" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202601/29/chosun/20260129004947480vygu.jpg" data-org-width="5000" dmcf-mid="Y7ZDVn6bHj" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202601/29/chosun/20260129004947480vygu.jpg" width="658">
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 28일 코스피는 1.69% 상승한 5170.81에 거래를 마쳤다. 삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 상위 기업들이 동반 상승했다. 코스닥도 4.7% 오른 1133.52에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸에서 직원이 코스피 지수 등이 표시된 화면 앞에서 웃고 있다./이태경기자
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 반도체 수퍼사이클에 올라탄 SK하이닉스가 3개 분기 연속 사상 최대 매출과 영업이익 기록을 썼다. 2025년 매출·영업이익도 사상 최대다. 불과 2~3년 전만 해도 분기마다 수조원대 영업손실을 내던 회사가 AI(인공지능) 시대에 화려하게 부활한 것이다.
 글로벌 메모리 반도체 시장에서 만년 2인자 신세였지만 지난해에는 47조2063억원 영업이익을 거두며 스마트폰·가전까지 합한 삼성전자 영업이익(43조5300억원)을 처음으로 제쳤다. 또 분기 기준 사상 최대인 58% 영업이익률(매출액 대비 영업이익 비율)로 수익률 면에서도 삼성전자(21.5%)는 물론 대만의 TSMC(54%)를 앞질렀다. SK하이닉스는 주주 환원을 위해 1조원을 추가 배당금으로 설정하고, 12조2000억원(1530만주) 규모의 자사주를 소각한다.
 ◇올해는 더 좋은 실적 예상
 SK하이닉스의 기록적인 실적은 글로벌 시장 점유율에서 압도적 1위인 5세대 HBM인 HBM3E가 이끌고 있다. 작년 SK하이닉스의 HBM 시장 점유율은 55%로, 2위 삼성전자(27%)의 2배다. 여기에 최근 일반 메모리 가격까지 급등하면서 이익 증가 폭을 더 키웠다. 글로벌 반도체 업체들이 일반 D램 메모리 반도체 생산 라인을 HBM용으로 돌리면서 메모리 반도체 공급이 부족해지고 가격이 폭등하는 ‘칩플레이션’이 지속되며 일반 메모리 이익은 HBM 수익을 넘어서고 있다. D램 익스체인지에 따르면 반년 사이 D램 가격은 258%, 낸드플래시는 84% 폭등했다.
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 그래픽=양인성
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 올해 실적은 훨씬 더 좋아질 것으로 예상된다. 일반 메모리 반도체 공급 부족으로 반도체 업체들이 공급 단가를 큰 폭으로 인상하는 것도 수익 증가를 이끌 것으로 보인다. IBK투자증권에 따르면 SK하이닉스의 올해 D램 공급 단가는 작년보다 62.8%, 낸드플래시는 58.8% 오를 것으로 전망했다. 증권업계에선 반도체 수퍼사이클을 탄 SK하이닉스의 올해 영업이익을 지난해 2배가 넘는 100조원에서 최대 150조원까지 잡고 있다.
 ◇HBM4 놓고 본격 경쟁 시작
 반도체 업계와 투자자들의 최대 관심은 SK하이닉스와 삼성전자의 6세대 HBM4의 본격적인 납품 시기와 물량이다. 최근 삼성전자가 HBM 기술력을 빠르게 회복하며 HBM4를 다음 달부터 엔비디아에 납품한다고 밝혀 양사 간 본격적인 경쟁이 시작됐다. 삼성전자는 HBM4의 데이터 전송 속도를 업계 최고인 11.7Gbps로 구현했다고 밝혔다. 미국 마이크론이 엔비디아가 요구하는 10Gbps 이상 속도를 만족시키지 못해 HBM4 시장은 선두를 수성하려는 SK하이닉스와 맹추격에 나선 삼성전자의 2파전이 예상된다.
 테크 업계에선 SK하이닉스의 HBM4가 엔비디아가 요구하는 속도를 맞추지 못해 실제 공급이 지연되고, 이 사이 삼성전자가 엔비디아 물량을 더 차지할 수 있다는 관측을 내놓고 있다. 하지만 SK하이닉스 측은 “엔비디아가 요구하는 속도 조건을 모두 충족했고 현재 최종 단계에서 아무 문제가 없는 것으로 확인됐다”며 “올해 물량 협의도 이미 마무리돼 HBM4도 SK하이닉스가 최대 공급자가 될 것”이라고 했다. SK하이닉스는 삼성전자 HBM4와 비슷한 속도를 구현하는 데 성공했고, 현재 엔비디아 납품을 위한 양산 체계를 구축해 실제 생산에 돌입한 것으로 알려졌다. 글로벌 투자은행 UBS는 작년 12월 SK하이닉스가 엔비디아의 차세대 루빈 GPU에 탑재되는 HBM4의 70%를 공급할 것이라고 분석했다.
 특히 SK하이닉스의 HBM4는 삼성전자의 HBM4보다 수율(전체 중 합격품 비율)이 높은 것으로 알려져, 수익성이 더 좋을 것이라는 것이 테크 업계 분석이다. 테크 업계 관계자는 “올해 차세대 HBM4 시장을 놓고 SK하이닉스의 점유율 수성과 삼성전자의 기술 반격이 최대 관전 포인트가 될 것”이라며 “한국 반도체 업체들은 HBM 시장의 80%를 차지할 것”이라고 했다.
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