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[실시간뉴스]상장 성공하면 대박 안겨드릴게요... 코넥스기업 창업주에 콜옵션 부여한 MBK

온카뱅크관리자

2024-11-16 08:07:56

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        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="XhxWYqyjpF">
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="ZBIf4aVZUt" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="듀켐바이오 CI." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202411/16/chosunbiz/20241116060128365jljw.jpg" data-org-width="422" dmcf-mid="GCKsO1me00" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202411/16/chosunbiz/20241116060128365jljw.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            듀켐바이오 CI.
           </figcaption>
          </figure>
          <p dmcf-pid="5xXinOJqu1" dmcf-ptype="general"><strong>이 기사는 2024년 11월 15일 06시 21분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습니다.</strong></p>
          <p dmcf-pid="1fTxMEQ0U5" dmcf-ptype="general">MBK파트너스가 포트폴리오 기업인 지오영의 계열사 듀켐바이오의 2대 주주인 김종우 부회장에게 상장을 조건으로 콜옵션을 부여한 것으로 확인됐다. 듀켐바이오는 현재 코넥스 시장에서 코스닥으로 이전을 추진 중인데, 김 부회장의 콜옵션 행사 가격이 낮아 이전 상장만 마무리된다면 김 부회장은 대규모 인센티브를 받게 된다.</p>
          <p dmcf-pid="tfTxMEQ03Z" dmcf-ptype="general">15일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 지오영은 듀켐바이오 주식 총수의 최소 3%에서 최대 4.5%를 김 부회장이 주당 6509원에 매수할 권리를 부여하는 내용의 주주간계약 내용을 변경했다. 향후 듀켐바이오가 코스닥 이전상장을 완료한 후 김 부회장이 콜옵션을 최대로 행사하면 지분 가치만 400억~500억원가량이 될 것으로 전망된다.</p>
          <p dmcf-pid="FwVCh3IiFX" dmcf-ptype="general">다만 지오영은 듀켐바이오가 내년 12월 31일까지 유가증권시장 또는 코스닥 시장에 상장을 완료하는 것을 조건으로 내걸었다. 듀켐바이오가 이미 한 번 이전 상장에 실패한 만큼 창업자인 김 부회장의 지식과 노하우를 활용해 이전 상장을 성공시키는 대신 지분 일부를 저렴한 가격에 매수할 수 있도록 인센티브를 부여한 셈이다.</p>
          <p dmcf-pid="3jqwrXDxuH" dmcf-ptype="general">김 부회장은 현재 듀켐바이오 지분 253만5363주(9.38%)를 보유 중이다. 만약 콜옵션을 최대로 행사하면 지분은 374만9770주로 증가하게 된다. 듀켐바이오의 공모가 희망 범위(1만2300~1만4100원)를 기준으로 계산하면 지분 가치는 약 461억~528억원 수준이다. 코넥스 시장에서 듀켐바이오 주가는 1만7000원대를 횡보하고 있다.</p>
          <p dmcf-pid="0cbms5rRFG" dmcf-ptype="general">MBK파트너스는 최근 듀켐바이오의 독립 경영을 강화하고 있다. 조선혜 지오영 회장은 지난 10월 듀켐바이오 기타비상무이사에서 빠졌는데, MBK파트너스는 당장 회사 측 인물을 이사회에 투입할 계획도 없는 것으로 알려졌다.</p>
          <p dmcf-pid="pJFaNSg2FY" dmcf-ptype="general">앞서 글로벌 PEF 운용사 블랙스톤은 앵커에쿼티파트너스로부터 지오영을 인수한 이듬해인 지난 2020년, 코넥스 시장에 상장한 듀켐바이오를 사들였다. 이후 계열사인 케어캠프의 방사성 의약품 사업 부문과 듀켐바이를 합병하는 등 볼트온 전략에 나섰다. 이후 블랙스톤은 지난 4월 지오영 지분 71.25%를 보유 중인 조선혜지와이홀딩스를 MBK파트너스에 매각했다.</p>
          <p dmcf-pid="UqOVfg2XUW" dmcf-ptype="general">듀켐바이오는 국내 알츠하이머성 치매 진단제 시장에서 점유율 90% 이상을 차지하고 있다. 글로벌 치매 신약 레켐비(개발사 에자이와 바이오젠)의 국내 출시도 앞두고 있어 향후 실적에 대한 기대감이 높은 상황이다. 최근에는 방사성 의약품 연구개발(R&amp;D) 전문 기업 라디오디앤에스랩스를 인수하면서 신약 개발 역량을 키우고 있다.</p>
          <p dmcf-pid="uHoF38tsFy" dmcf-ptype="general">한편 듀켐바이오는 이달 20~26일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 최종 공모가를 확정하고 다음 달 2~3일 일반 청약을 진행할 예정이다. 다만 최근 공모주 시장 분위기가 침체된 점은 악재로 꼽힌다. 최종 공모가를 밴드 하단 수준으로 확정하거나 이전 상장을 철회할 가능성도 배제할 수 없다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="72SPQc6FpT" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202411/16/chosunbiz/20241116060128648emcb.jpg" data-org-width="5000" dmcf-mid="H2l6PA8tF3" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202411/16/chosunbiz/20241116060128648emcb.jpg" width="658"></p>
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          <p dmcf-pid="zzs2Vo9Huv" dmcf-ptype="general">- Copyright ⓒ 조선비즈 &amp; Chosun.com -</p>
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