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[실시간뉴스]하나證 “환율·수요 부진에… SK하이닉스, 시장 기대보다 낮은 실적 예상”

온카뱅크관리자

2024-09-24 09:04:17

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        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="WRCl0mDx34">
          <p dmcf-pid="Y0disx6F3f" dmcf-ptype="general">하나증권은 SK하이닉스의 3분기 실적이 기존 전망보다 부진할 것이라고 전망했다. 그러면서 목표 주가를 28만원에서 22만원으로 내렸다. 그러면서도 투자 의견은 ‘매수’를 유지했다. 23일 SK하이닉스의 종가는 16만2000원이다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="GzoalJRu7V" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202409/24/chosunbiz/20240924085204546vbmf.jpg" data-org-width="5000" dmcf-mid="yo0UQ1XDF8" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202409/24/chosunbiz/20240924085204546vbmf.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습
           </figcaption>
          </figure>
          <p dmcf-pid="HZPxkf9Hp2" dmcf-ptype="general">24일 김록호 하나증권 연구원은 “SK하이닉스의 3분기 매출액은 18조4000억원, 영업이익은 6조7000억원을 기록할 것”이라며 “환율 가정 변경과 레거시 수요 부진을 반영해 기존의 전망치를 하향했다”고 설명했다.</p>
          <p dmcf-pid="XvK2LzUlU9" dmcf-ptype="general">생성형 인공지능(AI) 기반의 고대역폭메모리(HBM), 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)의 수요는 견조하지만 스마트폰과 PC향 일반 디램과 낸드의 수요 강도가 예상 대비 약했던 탓이다.</p>
          <p dmcf-pid="ZxOCFwkPFK" dmcf-ptype="general">김 연구원은 “이번 실적 조정으로 2025년 실적도 하향 조정한다”며 “일반 디램과 낸드의 수요 부진으로 인해 가격 상승 폭이 제한되는 점을 반영해야 한다”고 했다.</p>
          <p dmcf-pid="50disx6FFb" dmcf-ptype="general">다만 일반 디램의 공급이 여전히 제한돼 있고, HBM 3E 12단이 본격 양산될 것을 감안하면 향후에 실적을 재차 상향할 가능성이 있다. 김 연구원은 “일반 디램은 수요가 부진하더라도 공급이 축소돼 있어 수급 밸런스 측면에서 공급 과잉으로 넘어갈 가능성이 제한적”이라며 “HBM은 3E 12단이 올해 4분기에서 내년 1분기쯤 실적에 반영될 것”이라고 추정했다.</p>
          <p dmcf-pid="12cEYaLK7B" dmcf-ptype="general">SK하이닉스는 여전히 독보적인 HBM 공급업체라는 게 김 연구원의 판단이다. 그는 “생성형 AI 수요에 대응하기 위해서 SK하이닉스의 HBM 공급은 내년에도 차질 없이 진행될 것”이라고 전망했다.</p>
          <p dmcf-pid="tdlvUOrRUq" dmcf-ptype="general">이어 “HBM의 견조한 수요와 경쟁력, 이를 통한 가격 방어 능력을 감안하면 역사적 주가순자산비율(PBR) 밴드 상단과 평균의 중간 수준에서 매매 전략을 하는 것이 가능할 것”이라고 덧붙였다.</p>
          <p dmcf-pid="FQsItDc67z" dmcf-ptype="general">- Copyright ⓒ 조선비즈 &amp; Chosun.com -</p>
         </section> 
        </div> 
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