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[실시간뉴스][단독] 최윤범 고려아연 회장 측 증권사에 주식담보대출 문의···자금확보 나선다

온카뱅크관리자

2024-09-19 17:35:58

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        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="XgaXawFOe8">
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="ZChbhGf5R4" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="김병주 MBK파트너스 회장(왼쪽), 최윤범 고려아연 회장. [사진=각사]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202409/19/mk/20240919172710682azhy.png" data-org-width="647" dmcf-mid="HlIqIW2Xn6" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202409/19/mk/20240919172710682azhy.png" width="658"></p>
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            김병주 MBK파트너스 회장(왼쪽), 최윤범 고려아연 회장. [사진=각사]
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="5K9k9Qmenf" dmcf-ptype="general">
           고려아연 경영권 분쟁이 가시화된 가운데, 영풍·MBK파트너스의 공개매수에 대항하기 위해 최윤범 고려아연 회장 측이 복수의 주요 증권사와 주식담보대출을 논의하고 있는 것으로 확인됐다.
          </div>
          <p dmcf-pid="130i0baVRV" dmcf-ptype="general">최 회장측은 추가 주식담보대출과 백기사 확보 등을 통해 대대적인 자금 확보에 나선다는 계획이다.</p>
          <p dmcf-pid="t30i0baVd2" dmcf-ptype="general">19일 증권업계에 따르면 최 회장측 오너일가는 자금 확보를 위해 복수 국내 주요 증권사에 주식담보대출이 가능한지를 문의한 것으로 드러났다.</p>
          <p dmcf-pid="FGHPH0e7M9" dmcf-ptype="general">앞서 지난 12일 MBK파트너스와 영풍은 다음달 4일까지 고려아연 주식을 7.0~14.6%(9537억원~1조9964억원) 공개매수한다고 밝혔다. MBK·영풍측 지분이 약 33.13%인 점을 고려하면, 40.1~47.74%까지 지분을 모으겠다는 의도다.</p>
          <p dmcf-pid="3bKcKPrRdK" dmcf-ptype="general">메리츠증권에 따르면 MBK·영풍 측 지분은 33.13%, 고려아연 측은 33.99%로 박빙인 상황이다. 현재 고려아연이 보유한 자사주(2.39%)와 국민연금 지분(7.57%)을 제외하면 실질적으로 22.92%의 유통물량이 남는다.</p>
          <p dmcf-pid="0inWncZwdb" dmcf-ptype="general">MBK·영풍측이 지분율 과반을 넘기는 것을 막기 위해선 고려아연 최 회장측이 최소 6.05%(약 6965억원)을 확보해야 한다는 게 메리츠증권 분석이다.</p>
          <p dmcf-pid="pqBjB8DxRB" dmcf-ptype="general">현재 최 회장측은 고려아연 보유 지분 중 1.61%를 담보로 한국증권금융과 한국투자증권을 통해 약 948억원의 주식담보대출을 받은 상황이다.</p>
          <p dmcf-pid="U48m8dhLLq" dmcf-ptype="general">최씨즉 회사인 유미개발(주)이 고려아연 지분 0.72% 지분을 담보로 585억원을, 최씨일가 종중인 해주최씨준극경수기호종중이 고려아연 지분 0.20% 지분을 담보로 168억원의 주식담보대출을 받았다. 연 이자율은 4.92~5.9%대다.</p>
          <p dmcf-pid="uQxCxLTNJz" dmcf-ptype="general">최 회장 및 특수관계인측 지분은 총 15.6%. 현재 이 중 약 1.6%를 담보로 주식담보대출을 받은 상황이어서, 이론상으로는 추가 주식담보대출을 받을 여력이 약 14%가 남아 있는 상황이다.</p>
          <p dmcf-pid="7aNZNr3Id7" dmcf-ptype="general">현재 고려아연 시가총액이 약 14조원인 것을 감안하면, 지분율 14%의 가치는 2조원에 달한다.</p>
          <p dmcf-pid="zinWncZwMu" dmcf-ptype="general">금융회사가 주식을 담보로 자금을 빌려줄 때는 통상 약 140~150%의 담보유지비율이 적용된다.</p>
          <p dmcf-pid="qVfwfRIinU" dmcf-ptype="general">빌리는 자금과 비교해 제공한 담보의 가치가 약 1.4~1.5배 높아야 한다는 의미다. 상장회사의 주식은 담보대출 시점에 시가로 평가받는다.</p>
          <p dmcf-pid="B86s6JloMp" dmcf-ptype="general">이를 감안하면, 최 회장측이 추가적으로 받을 수 있는 주식담보대출 규모는 이론상으로 약 1조원이 넘을 전망이다.</p>
          <p dmcf-pid="bWY8YFMUe0" dmcf-ptype="general">이렇게 되면 이론상으로는 최 회장측이 추가로 주식을 매입하거나 공개 대항매수를 통해 최소 6% 지분(현재 시가 대비 약 8400억원)을 확보할 여력이 생긴다.</p>
          <p dmcf-pid="KogHgDtsR3" dmcf-ptype="general">다만 주식담보대출이 원활히 이뤄질지도 현재로선 미지수다.</p>
          <p dmcf-pid="9Nj5jm0CdF" dmcf-ptype="general">주요 증권사는 내부 컴플라이언스가 있는데, 경영권 분쟁 사안에 대해서 주식담보대출을 일으키는 것에 대해 여러 논쟁이 있는 것으로 알려졌다.</p>
          <p dmcf-pid="2yW4WtxpRt" dmcf-ptype="general">이에 따라 업계에선 최 회장측이 MBK·영풍측 경영권 획득을 막기 위한 6% 지분 확보를 위해 주식담보대출뿐만 아니라 백기사 확보 등 전방위적인 자금 모집에 나설 것으로 보고 있다.</p>
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