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[실시간뉴스]SK이노-E&S 합친다…내달 주총서 국민연금의 선택은?

온카뱅크관리자

2024-07-17 19:32:19

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">합병 통과되려면 3분의2 찬성해야<br>국민연금 SK이노·SK㈜ 지분 6.2%, 7.6% 보유</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="46IWUehL7j">
          <p dmcf-pid="8JWt9aGk0N" dmcf-ptype="general">SK이노베이션과 SK E&amp;S의 합병은 다음달 27일 임시 주주총회에서 확정될 예정이다. 그때까지 주주들을 어떻게 설득하느냐에 따라 이번 합병의 성패가 달렸다.</p>
          <div dmcf-pid="6RvZBLyjFa" dmcf-ptype="general">
           <p>17일 SK이노베이션과 SK E&amp;S는 각각 이사회를 열어 양사 간 합병 안건을 의결했다. 합병안이 주총에서 승인되면 합병법인은 오는 11월 1일 출범하게 된다.</p>
          </div>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="PgZU8k1m3g" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202407/17/akn/20240717184139410errl.jpg" data-org-width="745" dmcf-mid="V44ekX6F7c" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202407/17/akn/20240717184139410errl.jpg" width="658"></p>
          </figure>
          <p dmcf-pid="QAFqxr0C0o" dmcf-ptype="general">양사 합병비율은 1대 1.1917417다. 합병비율에 따라 상장사인 SK이노베이션이 합병 신주를 발행해 SK E&amp;S의 주주인 SK㈜에 5529만9186주를 교부한다. SK이노베이션 신주는 11월 20일 상장될 예정이며, 합병 후 SK이노베이션 최대주주인 SK㈜의 지분율은 36.22%에서 55.9%가 될 것으로 예상된다.</p>
          <p dmcf-pid="xr7Vihqy3L" dmcf-ptype="general">당초 시장에서는 합병비율이 '1대2'가 거론됐었다. 비상장사인 SK E&amp;S가 KKR(콜버그크래비스로버츠)로부터 3조원대의 RCPS(상환전환우선주)를 투자받았을 때 기업가치 24조원 수준을 인정받았다. SK이노베이션은 배터리 사업 부진 등의 영향으로 시가총액이 11조원 수준까지 떨어졌다. 이를 반영한 수치가 '1대2'였다.</p>
          <p dmcf-pid="yZRgO0dzpn" dmcf-ptype="general">다만 이 경우 SK이노베이션의 가치를 떨어뜨리기 때문에 SK이노베이션 주주들의 반발이 예상됐다. 자산규모를 따졌을 때 SK이노베이션은 86조원, SK E&amp;S는 19조원으로 '4대1' 이상 차이가 난다.</p>
          <p dmcf-pid="WjtzQw3Izi" dmcf-ptype="general">대신 SK E&amp;S의 기업가치도 평가절하하기는 힘들었다. KKR 입장에서 합병에 반발해 투자금 중도 상환을 요구할 경우, SK E&amp;S가 보유한 알짜 발전 자회사 일부를 내놓을 수밖에 없었기 때문이다. SK이노베이션 입장에서는 피하고 싶은 상황이다.</p>
          <p dmcf-pid="YKEC58wMuJ" dmcf-ptype="general">관심은 다음달 주총에서 합병에 대한 찬성표를 얼마나 모을 수 있을지 여부다. 주총에서 특별 결의 사항인 합병 안건이 통과되려면 출석한 주주의 3분의 2 이상, 발행주식총수의 3분의 1 이상 찬성을 해야 한다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="GVrSFQsdpd" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202407/17/akn/20240717184139644etsp.jpg" data-org-width="745" dmcf-mid="fNgDybNf7A" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202407/17/akn/20240717184139644etsp.jpg" width="658"></p>
          </figure>
          <p dmcf-pid="HN17PDFO0e" dmcf-ptype="general">SK㈜가 SK이노베이션의 지분 36%를 가지고 있다. SK㈜는 최태원 회장 등 관계자 지분이 25% 수준이다. 국민연금이 SK이노베이션과 SK㈜ 지분 6.2%, 7.6%를 각각 보유하고 있어 찬반 여부가 주목된다. 국민연금이 합병안에 반대 의사를 표할 경우 주요 기관투자자는 물론 소액주주들의 의사결정에까지 영향을 미칠 수 있다. </p>
          <p dmcf-pid="XRvZBLyjUR" dmcf-ptype="general">SK㈜ 주주 설득도 관건이다. SK㈜는 알짜 자회사인 SK E&amp;S를 SK이노베이션에, 에센코어·SK머티리얼즈에어플러스를 SK에코플랜트로 보낼 예정이어서 주주들의 반발이 예상된다.</p>
          <p dmcf-pid="ZVrSFQsdpM" dmcf-ptype="general">오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 아시아경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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