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[실시간뉴스]롯데손보, 우리금융 인수 불발에 먹구름… 외국계PE '딜 클로징' 불안

온카뱅크관리자

2024-06-29 08:12:36

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        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="ugFeynFOb7" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="/사진=롯데손해보험" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202406/29/moneyweek/20240629062214513kyno.jpg" data-org-width="647" dmcf-mid="pv8rzI8tKq" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202406/29/moneyweek/20240629062214513kyno.jpg" width="658"></p>
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            /사진=롯데손해보험
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          <div dmcf-pid="7JXPhRXDbu" dmcf-ptype="general">
           '조단위' 손해보험 인수합병(M&amp;A) 대어로 꼽히는 롯데손해보험 인수전이 암초를 만났다. 우리금융지주가 롯데손해보험 본입찰에 발을 빼면서 금융지주사들도 참여하지 모습을 보이지 않는 등 인수전의 동력이 사라진 모습이다. 
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          <p dmcf-pid="z2O7jbOJKU" dmcf-ptype="general">해외 사모펀드들이 롯데손해보험 인수 희망자로 거론되지만 레이스를 완주할 지 미지수다. 롯데손해보험의 인수전에서 딜 클로징(거래종료) 불확실성이 커졌다. </p>
          <p dmcf-pid="q4hBk2hL9p" dmcf-ptype="general">29일 금융권에 따르면 롯데손보 매각 주관사인 JP모간은 전날 본입찰을 진행한 결과 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 등 외국계 투자자 1~2곳이 참여한 것으로 알려졌다. 국내 금융그룹 가운데 유일하게 예비 입찰에 참여해 유력한 인수 후보로 꼽힌 우리금융지주는 본입찰에 최종적으로 불참했다.</p>
          <p dmcf-pid="ByxIKSxpV0" dmcf-ptype="general">우리금융지주는 롯데손해보험 지분 인수를 검토했으나 동양생명보험과 ABL생명보험 인수에 집중한다는 방침이다. 우리금융지주 외에 국내 금융그룹이 등판할 수 있다는 관측도 제기됐지만 최종적으로 본입찰에 참여한 곳은 없었다. </p>
          <p dmcf-pid="bZiT8GiBb3" dmcf-ptype="general">장 초반 2%대 하락세로 출발한 롯데손보 주가는 우리금융지주가 본입찰에 불참했다는 소식이 전해진 뒤 낙폭을 키웠다. 롯데손해보험은 23.59% 하락한 2915원에 거래를 마쳤다.</p>
          <p dmcf-pid="KotRTitsKF" dmcf-ptype="general">우리금융지주가 롯데손해보험 인수전에서 발은 뺀 이유는 높은 매각가다. 우리금융지주가 지난 1분기 실적발표 때 밝힌 자금 여력은 1조8000억원이다. 롯데손해보험 대주주인 JKL파트너스는 2~3조원대 매각 가격을 희망한 것으로 알려졌다.</p>
          <p dmcf-pid="9TQOblQ0Kt" dmcf-ptype="general">롯데손보의 시가총액은 1조원 초반인데 매각 측은 경영권 프리미엄과 보험계약마진(CSM) 등을 고려해 2조원 이상의 기업가치를 희망한 것으로 알려졌다. CSM은 새 국제회계기준(IFRS17) 도입 이후 보험사 미래 수익성을 나타내는 주요 지표로 활용된다. 롯데손해보험 CSM은 지난 3월 말 기준 2조4306억원이다.</p>
          <p dmcf-pid="2ZiT8GiBK1" dmcf-ptype="general">반면 최근 발행한 4000억원 규모의 신종자본증권을 고려해도 우리금융의 자금 여력은 2조원 안팎이 될 것으로 보인다. 시장에서는 동양·ABL생명 매각가를 2조원 이상으로 예상하고 있다.</p>
          <p dmcf-pid="VmKA3DKGb5" dmcf-ptype="general">이홍재 현대차증권 연구원은 전날 보고서에서 "우리금융지주 입장에서 인수희망가는 3조원 중반 이내로 추정된다"며 "목표 보통주자본비율 12%를 전제로 했을 때 3조원 중반이 상한선일 것"이라고 추정했다.</p>
          <p dmcf-pid="fN0JYo0CfZ" dmcf-ptype="general">다만 이홍재 연구원은 "우리투자증권에 대한 투자 필요성도 상존한다"며 "과도한 가격을 지불하지 않겠다는 우리금융지주 경영진의 의지를 고려하면, 인수 희망가와 조정순자산의 차이가 다소 컸다"고 판단했다.</p>
          <p dmcf-pid="4fCqc9CnVX" dmcf-ptype="general">이남의 기자 namy85@mt.co.kr</p>
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