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[실시간뉴스][김대호 박사의 오늘 기업·사람] 엔비디아·마이크론·구글·오라클·브로드컴

온카뱅크관리자

2024-06-26 08:00:29

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 ■ 모닝벨 '오늘 기업 오늘 사람' - 김대호 글로벌이코노믹연구소장·경제학 박사·세한대 특임교수
 ◇ 젠슨 황 주총 메시지 '엔비디아·마이크론'
 뉴욕증시가 인공지능 대장주 인공지능의 주가 흐름에 울고 웃는 한주가 이어지고 있는데요. 오늘(26일) 밤이 앞으로 반도체 업종의 방향성을 확인할 수 있는 또 한 번의 기점이 될 수 있습니다. 반도체 기업들 이모저모, 묶어서 첫 소식으로 살펴보겠습니다. '엔비디아 랠리' 끝났나, 또 가나- 오늘 밤이 힌트가 될 수 있을 것 같습니다. 엔비디아 연례 주주총회가 있다고요? - 엔비디아 주가 바닥 근접?…주총 계기로 반등 모색 - 엔비디아, 사흘간 13% 급락 딛고 7% 가까이 급반등 - 차트 분석가들 "엔비디아 거의 바닥에 근접했다" - 엔비디아 단기 지지선 115달러…중요 지지선 100달러 - 엔비디아 장기 상승 여력 충분…월가 90% "매수" - 26일 엔비디아 연례 주총, 경영진 보상안 투표 예정 - 주총 주요 의제는 간부들 임금 안…호재 부재 가능성 - 엔비디아 주가 롤러코스터 속 젠슨 황 메시지 낼 수도 - 엔비디아 주총, 장기 성장 전망 보여줄 수 있는 기회 - 마이크론 실적 발표 임박, HBM·메모리 업황 가늠자 - "마이크론 실적, AI 열풍의 방향성 결정할 변수" - 월가, 마이크론의 실적 추정치 고려 목표주가 줄상향 - HBM 수요 증가·낸드플래시 업황 개선 기대감 고조 - 씨티그룹, 마이크론 HBM 매출 내년 30억 달러 예상 - 최근 1년간 주가 100% 넘게 오른 마이크론…더 갈까 - 20개 증권사 마이크론 목표주가 평균 150.58달러 - 마이크론 실적, 삼성전자·SK하이닉스에도 긍정적 - 美 마이크론 HBM 생산기지 확충…SK하이닉스·삼성 추격 - 마이크론, 미국·말레이·대만 등에 HBM 증설 검토 - 마이크론 목표 "시장점유율 내년 25%까지 올릴 것" - 삼성·SK 중심 메모리 시장 과점체제 변화 가능성 - 삼성, 공급량 3배 확대…SK는 청주공장 내년 가동 - 法, SK하이닉스 HBM 전문가 마이크론 임원 전직 제동 - 삼성·SK하이닉스서 마이크론 이직…인재 유출 '심각' - 삼성전자 200명대…SK하이닉스에선 100여 명 이탈 - D램 세계 3위 마이크론, 5세대 HBM 내놓으며 추격 - 'AI 핵심' HBM 기술 경쟁…K-반도체 기술 유출 우려 - HBM 경쟁 뒤처진 삼성전자…엔비디아 승인은 언제? - 5세대 HBM 매출 전망 '암울'…엔비디아 납품 지연 - 삼성, 2분기 '5세대 HBM' 매출 목표 달성 미지수 - 'HBM3E 매출 발생' 약속한 2분기 일주일도 안 남아 - 삼성 5세대 HBM 매출 중요, 경쟁력 회복 여부 가늠 - 'AI 강자' 엔비디아의 '문턱' 넘었는지 여부 관건 - 까다로운 품질 테스트…2분기 엔비디아 납품 성공할까 - 삼성전자, 오늘 DS부문 글로벌 전략회의…CXL 주목 - 전영현 부회장이 회의 주재…국내외 임원 모두 소집 - '넥스트 HBM'이라는 기술 'CXL' 개발 현황 나오나 - CXL, HBM 잇는 차기 AI 반도체 시스템…용량·속도 향상 - 삼성전자, 세계 최초 CXL 기반 D램 기술 개발 성공 - 인텔·AMD 등 CXL 도입 예정…하반기 시장 본격 개화
 ◇ 유튜브 틱톡 쇼핑 '구글·오라클·브로드컴'
 한국 전자상거래(이커머스) 시장이 글로벌 업체의 최대 격전지로 급격히 떠오르고 있습니다. 중국계 플랫폼에 이어 세계 최대 동영상 플랫폼 유튜브까지 국내 이커머스 시장에 뛰어들었는데요. 국내 '토종' 플랫폼들의 고심도 깊어지고 있습니다. 이커머스 소식으로 이어가 보죠. 유튜브가 최근 국내에서 쇼핑 전용 스토어 기능을 선보였는데, 미국이나 유럽이 아니라 한국에서 처음 한 겁니다. 한국을 이커머스 사업 확장의 전초기지로 삼은 걸까요? - 유튜브, 국내 이커머스 시장 침투 본격화…영향은? - 쇼핑 전용 스토어…외부 링크 타지 않아도 구매 가능 - 카페24와 제휴, 간편결제·카드 결제·계좌이체 가능 - 이용 시간 기준 국내 앱 1위 유튜브, 쇼핑 성공할까 - 업계, 유튜브와 연동 제휴로 콘텐츠→자사몰 연결 - 국내 이커머스 1위 쿠팡, 유튜브와 수익 공유로 간접효과 - 유튜브, 크레에이터 생태계 조성…"수익 다변화 가능" - 美 틱톡 금지 가능성…광고 등 유튜브 반사이익 전망 - 홍보 수단으로 '틱톡' 활용해 온 광고업계 대책 마련 - 틱톡 전 세계 사용자 10억 명 이상…美만 1억 7000만 명 - 전통매체 이용 적은 젊은 층 겨냥 광고에 틱톡 이용 - 틱톡, 美 시장 매출 160억 달러…대부분 광고 매출 - 틱톡 금지 위협만으로 이미 일부 광고비 지출 냉각 - 광고주들 계획 혼란…다른 SNS 플랫폼 반사이익 가능 - 틱톡 대신 메타 릴스·유튜브 쇼츠 등으로 광고 이동 - 오라클, '틱톡 금지법' 실행 시 경영 타격 우려…왜? - "틱톡에 인터넷 호스팅 서비스 제공, 불법 될 것" - 틱톡 거래 중단 시 매출·수익에 악영향, 비용도 증가 - 바이든, 4월 틱톡 금지법 서명…270일 내 매각해야 - 오라클 최대 클라우드 고객 틱톡…연수익 최대 8억 달러 - "오라클, 틱톡 美 사업 관련, 상당한 수익 잃을 수도" - 오라클, 클라우드 인프라 사업 성장…올해 34% 급등 - 中 바이트댄스, 브로드컴과 첨단 AI 반도체 개발한다? - 개발 성공하면 미·중 갈등 속 첨단 AI 칩 확보 가능 - 주문형 반도체 'ASIC'으로 5나노 공정 제품 거론 - 美의 대중 규제로 엔비디아 수입 막혀 대안 모색 - "현재 설계 단계…대량 생산 투입되는 시점은 미정" - 바이트댄스-브로드컴, 2022년부터 파트너 관계 유지 - 바이트댄스, 브로드컴과 'AI 칩 개발' 보도 부인 - 로이터통신 확인 요청에도 TSMC까지 답변 거부
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