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[실시간뉴스]금리인하 전망에…은행권 신종자본증권 ‘완판’ 행진

온카뱅크관리자

2024-06-13 07:34:26

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        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="xlXfPvnbU0">
          <p dmcf-pid="yjs3ucVZ33" dmcf-ptype="general">국내 은행권이 속속 신종자본증권(조건부자본증권) '완판' 행진을 이어가고 있다. 예·적금 금리가 하락하면서 매력을 잃고 있는 가운데, 상대적으로 안정적이면서도 금리가 높은 은행권 신종자본증권에 투자자들이 관심이 집중돼서다.</p>
          <p dmcf-pid="WMgTGe0C0F" dmcf-ptype="general">13일 금융권에 따르면 우리금융지주는 오는 19일 4000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 금리는 연 4.27%로 올해 발행한 금융지주 신종자본증권 중 낮은 편이며, 스프레드는 91bp(1bp=0.01%)로 역대 최저 수준이다.</p>
          <p dmcf-pid="YicH1LzT3t" dmcf-ptype="general">앞서 우리금융은 신종자본증권 발행액을 2700억원으로 신고했으나, 지난 11일 진행한 수요예측에서 이를 2.5배 뛰어넘는 6880억원의 유효수요가 몰려 발행 규모를 4000억원으로 키웠다.</p>
          <p dmcf-pid="GdjYZiuSF1" dmcf-ptype="general">이처럼 신종자본증권 완판에 성공한 것은 비단 우리금융만의 일은 아니다. 지난달 말엔 국민은행이 연 4.22% 금리(스프레드 78bp)에 3580억원의 신종자본증권 발행을 결정했다. 이에 앞선 수요예측에선 6540억원의 유효수요가 몰린 바 있다.</p>
          <div dmcf-pid="HU2Nk7CnF5" dmcf-ptype="general">
           <p>이보다 빠른 지난 4월엔 신한은행과 BNK부산은행이 각기 연 4.19% 금리에 4000억원의, 연 4.37% 금리(스프레드 88bp)에 1000억원의 신종자본증권 발행에 성공했다. 양 은행 모두 수요예측 과정에서 당초 발행금액의 2.8~3.3배가량의 유효수요가 몰리며 흥행에도 성공했다.</p>
          </div>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="XIY94hdz3Z" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202406/13/akn/20240613061017866holm.jpg" data-org-width="400" dmcf-mid="QSTB2OMUzp" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202406/13/akn/20240613061017866holm.jpg" width="658"></p>
          </figure>
          <p dmcf-pid="Ztqna3rR7X" dmcf-ptype="general">신종자본증권은 만기가 30년 이상인 하이브리드채권으로, 매년 일정한 이자를 지급한다. 통상 5년 뒤 콜옵션(중도 상환)을 행사해 투자금을 회수할 수 있다. 후순위채보다 상환순위가 밀리는 만큼 발행사가 파산하면 원금을 돌려받기 어렵지만, 그만큼 높은 금리를 제공한다는 장점이 있다.</p>
          <p dmcf-pid="5tqna3rR3H" dmcf-ptype="general">이처럼 투자자들의 수요가 신종자본증권으로 쏠리는 것은 최근 시장금리 인하로 예·적금의 매력이 크게 떨어진 까닭이다. 은행연합회에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 1년 만기 정기예금 금리는 3.45~3.60% 수준에 머물러 있다.</p>
          <p dmcf-pid="1z4cwBSguG" dmcf-ptype="general">특히 향후 기준금리가 인하할 것이란 관측이 커지면서 신종자본증권의 매력도는 더욱 상승하는 추세다. 기관 파산·부도시엔 원금을 돌려받지 못하지만 발행 주체가 금융지주·은행인 만큼 상당한 안전판이 있는 데다, 4%대의 금리를 최소 5년간 보장받을 수 있단 점에서다.</p>
          <p dmcf-pid="teNWXJUlFY" dmcf-ptype="general">은행권에서도 신종자본증권은 매력적인 카드다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실 등 위기 대응을 위해 실탄이 시급한 상황에서, 신종자본증권은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정 시 자본으로 인정되는 만큼 일거양득의 효과를 누릴 수 있어서다. 일부 금융지주의 경우는 보험사 등 인수합병(M&amp;A) 전 참전을 염두에 두고 있는 것으로도 풀이된다.</p>
          <p dmcf-pid="FuVjEzhLFW" dmcf-ptype="general">금융권 관계자는 "현재 기준금리가 고점에 이른 만큼 예·적금 상품들도 급락하진 않겠지만 2022~2023년 수준으로 되돌아가진 못할 것"이라면서 "후후순위채이긴 하나 금융지주·은행 파산 가능성은 극히 낮은 만큼 투자자들의 이목을 끌고 있는 것"이라고 했다.</p>
          <p dmcf-pid="34dIS6Zw7y" dmcf-ptype="general">유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 아시아경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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