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[실시간뉴스]더 뜨거워진 연기금·공제회의 대체투자 열기…비중 역대 최대

온카뱅크관리자

2024-06-03 07:02:03

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">국민연금, 내년 14.7% 확정…역대 최대<br>고금리 속 수익성 추구, 대체투자 자유도도 상승<br>공제회는 대체투자 전문가 영입전쟁</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="86xkIPA8uU">
          <p dmcf-pid="6hvU9l0C3p" dmcf-ptype="general">연기금과 공제회의 대체투자 열기가 더욱 뜨거워지고 있다. 대부분의 '큰 손'들이 올해 투자자산 중 대체투자 비중을 늘리며 역대 최대 수준으로 투자할 예정이다. 고금리가 지속되는 가운데 수익성을 높이기 위한 노력이다. </p>
          <div dmcf-pid="P3UQn06Fp0" dmcf-ptype="general">
           <p>3일 '3대 연기금(국민·공무원·사학)'과 경찰·군인·한국교직원·행정공제회, 노란우산의 연간 계획과 중기자산 배분안 등에 따르면 이 중 행정공제회를 제외한 모든 기관이 올해 대체투자 비중을 지난해보다 늘리기로 한 것으로 나타났다. 국민연금은 13.8%에서 14.2%, 공무원연금은 27.6%에서 32%, 사학연금은 24.8%에서 26%로 비중이 증가한다. 한국교직원공제회(68.3→71%), 경찰공제회(60.2→63.3%), 군인공제회(77.1→77.5%), 노란우산(26.5→29.8%)도 모두 비중을 늘릴 예정이다. 행정공제회만 78%에서 76%로 소폭 후퇴하지만, 주요 기관 중 여전히 비중이 가장 높은 수준이다.</p>
<strong>국민연금 대체투자 비중, 15% 육박 </strong>
          </div>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="Q9fgD2LK73" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202406/03/akn/20240603060110084lmdj.jpg" data-org-width="745" dmcf-mid="fjuxLpP3p7" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202406/03/akn/20240603060110084lmdj.jpg" width="658"></p>
          </figure>
          <div dmcf-pid="x24awVo93F" dmcf-ptype="general">
           <p>가장 큰 손인 국민연금은 2029년까지 대체투자 비율을 15% 내외로 늘릴 계획이다. 지난해 목표 비중은 13.8%, 올해는 14.2%다. 내년에는 14.7%로 증가한다. 기금 설립 이후 역대 최대 규모로 매년 대체투자를 늘리고 있다. 이런 내용을 골자로 담은 2025~2029년 기금운용 중기자산배분안이 지난 31일 기금운용위원회에서 통과됐다. 2025년 다른 자산군의 목표 비중은 국내 주식 14.9%, 해외주식 35.9%, 국내채권 26.5%, 해외채권 8.0%이다. 5년간 목표 수익률은 5.4%로 정했다. </p>
          </div>
          <p dmcf-pid="yxewlMEQzt" dmcf-ptype="general">또한 올해 처음 도입한 '기준 포트폴리오'를 내년부터 대체투자 분야에 적용한다. 현재는 대체투자를 부동산, 인프라, 사모주식, 헤지펀드 등 4가지로 분류해 각각의 목표 투자 비중을 설정하고 있다. 기준 포트폴리오를 적용하면 부동산인지, 인프라인지 따질 필요 없이 내년 대체투자 비중(14.7%) 내에서 자유롭게 운용이 가능하다. 국민연금은 올해 부동산플랫폼투자팀을 신설하기도 했다. 다양한 대체투자 자산에 투자하기 위한 목적으로 풀이된다. </p>
          <p dmcf-pid="WJLIWisdu1" dmcf-ptype="general">올해 들어 감사원은 연기금과 공제회에 대해 대체투자 감사를 진행하고 있다. 해외 상업용 부동산이 리스크로 떠오르면서 실태를 들여다보고 있다. 그러나 투자 열기는 사그라지지 않고 있다. 한 공제회 관계자는 "고금리가 장기화하는 데다 금리 인하가 예상보다 늦어지면서 대체투자로 더욱 몰리는 분위기"라며 "안정적인 자산보다는 리스크가 있지만, 고수익을 노릴 수 있는 투자처이기 때문에 당분간 인기는 계속될 것"이라고 했다. 이미 지난 3월 국민연금 기자간담회에서 손협 운용전략실장은 "위험자산 비중 확대와 투자 다변화를 운용의 두축으로 삼고 있다"며 대체투자 확대를 예고했다. </p>
          <p dmcf-pid="YeisTdrRU5" dmcf-ptype="general"><strong>대체투자 전문가 모시는 공제회</strong></p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="GLalHoCnuZ" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="제4차 국민연금 기금운용위원회가 지난달 31일 정부서울청사 별관에서 개최됐다.[사진제공=보건복지부]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202406/03/akn/20240603060111343sfqp.jpg" data-org-width="745" dmcf-mid="4Qqea7MUpu" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202406/03/akn/20240603060111343sfqp.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            제4차 국민연금 기금운용위원회가 지난달 31일 정부서울청사 별관에서 개최됐다.[사진제공=보건복지부]
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="HUzRguxppX" dmcf-ptype="general">
           <p>연기금보다 대체투자 비중이 높은 공제회는 최고투자책임자(CIO)까지 대체투자 전문가로 뽑는 분위기다. 최근 노란우산 CIO로 내정된 서원철 전 MG손해보험 자산운용부문장은 국민연금 해외대체투자실과 공무원연금 대체투자부장 등을 역임한 전문가다. 보수적인 투자 기조가 강했던 노란우산의 올해 대체투자 비중은 지난해보다 3.3%포인트 증가한 29.8%다. 채권 전문가로 통했던 이도윤 전 CIO는 안전성을 최우선으로 추구하면서 수익률 면에서도 괜찮은 성적표를 받았다. 지난 3월 말 기준 운용자산(AUM)도 25조원까지 불어났다. 그러나 대체투자를 확대하려는 기조가 강해지면서 결국 교체됐다. 노란우산은 신규 CIO 모집 공고 당시 이례적으로 대체투자를 확대할 예정이라고 별도 기재했다.</p>
          </div>
          <p dmcf-pid="XIl0bCFOpH" dmcf-ptype="general">신임 CIO를 선임 중인 군인공제회 역시 대체투자 경력에 높은 점수를 주고 있는 것으로 알려졌다. 군인공제회의 대체투자 비율은 지난해 기준 77.1%로, 행정공제회(78%)에 이어 두 번째로 대체투자 비중이 높았던 공제회다. 올해 계획은 77.5%로 증가하면서 행정공제회(76%)를 제쳤다. 지난해 10월 한종석 CIO가 물러난 이후 여전히 공석인 경찰공제회의 대체투자 비중 역시 지난해보다 3.1%포인트 증가한 63.3%다. </p>
          <p dmcf-pid="Zb2LkKiBuG" dmcf-ptype="general">오유교 기자 5625@asiae.co.kr</p>
         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 아시아경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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