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[실시간뉴스]"벌써 2배나 올랐는데" SK하이닉스, 더 간다는 '이 리포트'

온카뱅크관리자

2024-05-26 17:39:34

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">[주간 베스트리포트]</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="9YmRiC3IBp">
          <p dmcf-pid="2TDQes1m20" dmcf-ptype="general">머니투데이 증권부가 선정한 5월 넷째 주(5월 20일~5월 24일) 주간 베스트리포트는 총 3건입니다. △이민희 BNK투자증권 연구원의 '승자독식'(SK하이닉스) △박장욱 대신증권 연구원의 '시장의 오해가 만들어 준 매수기회'(태웅) △손현정 유안타증권 연구원의 '기관 NDR 후기: 냉동김밥 미국 수출 시작'(우양)입니다.</p>
          <div dmcf-pid="VuGcw5VZb3" dmcf-ptype="general">
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<strong>"강한 자만 살아남는다" SK하이닉스 HBM 독식 전망</strong>
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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="fB5wO36FbF" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="/사진출처=게티이미지뱅크" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/moneytoday/20240526152420447ovep.jpg" data-org-width="1024" dmcf-mid="zIxLNyzTfq" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/moneytoday/20240526152420447ovep.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            /사진출처=게티이미지뱅크
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="4WrMJIFO9t" dmcf-ptype="general">
           <br>이민희 BNK투자증권 연구원은 SK하이닉스가 인공지능(AI) 서버용 고용량 DRAM(디램) 시장에서 압도적 지배력을 유지할 것이라고 분석했습니다. 52주 최저가 대비 2배 가까이 오른 주가에도 상승 여력이 여전하다며, 목표주가를 25만원으로 올렸습니다. 
          </div>
          <p dmcf-pid="823OluMUb1" dmcf-ptype="general"><strong>다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (</strong><span>원문보기</span><strong>)</strong><br><strong>☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다.</strong></p>
          <p dmcf-pid="60yNkHKG25" dmcf-ptype="general">올해 고대역폭메모리(HBM) 예상 수요량 중 SK하이닉스의 생산량이 60%를 점유할 것으로 예상된다. 시장 진입이 늦어진 경쟁사의 생산량은 절반 수준에 그칠 것으로 보여, 올해 양사의 점유율 격차는 상당히 벌어질 것이다. </p>
          <p dmcf-pid="PV0IS7RuqZ" dmcf-ptype="general">최근 32기가바이트(GB) 모노다이 기반 128GB를 양산 시작한 마이크론이 수익성 제고를 위한 고가 전략을 추구하고 있으며, 다른 대형 경쟁사의 시장 진입이 늦어짐에 따라 현재의 높은 가격 프리미엄이 지속될 것이다. 그간 독점해 온 SK하이닉스에 유리한 상황이다. </p>
          <p dmcf-pid="Qb1rI0P39X" dmcf-ptype="general">수요 불확실성에도 불구하고 OEM(주문자 생상방식) 고객사들은 충분한 재고 확보에 더 중점을 두는 상황이어서, 메모리 전체 수급 균형 상태가 한동안 유지될 전망이다. 2분기 영업이익은 5조1000억원으로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상한다. </p>
          <p dmcf-pid="xjMpzJsd9H" dmcf-ptype="general">전 세계 AI 서버 인프라 투자 사이클이 진행 중인 가운데 엔비디아 핵심 공급망 업체인 SK하이닉스의 수혜가 지속될 것이다. 아울러 주가 리레이팅 흐름이 이어질 전망이다. 투자의견 '매수' 유지하고 목표주가를 기존 21만원에서 25만원으로 상향 조정한다. </p>
          <div dmcf-pid="yDiq9glofG" dmcf-ptype="general">
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<strong>오해가 만든 급락…'줍줍' 기회로</strong>
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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="WfpCvze72Y" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="/사진=임종철 디자인기자" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/moneytoday/20240526152422483kxdq.jpg" data-org-width="420" dmcf-mid="qLxLNyzT9z" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/moneytoday/20240526152422483kxdq.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            /사진=임종철 디자인기자
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="YqZDsF8tKW" dmcf-ptype="general">
           <br>박장욱 대신증권 연구원은 시장의 오해로 태웅의 주가가 단기간에 급락했다며 저가 매수 기회로 활용해야 한다고 조언했습니다. 계절성을 고려하면 양호한 실적이지만, 시장이 과하게 반응했다는 평가입니다. 현재 주가는 저평가 구간에 머물러 있다고 봤습니다. 
          </div>
          <p dmcf-pid="GNx07dmeqy" dmcf-ptype="general"><strong>다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (</strong><span>원문보기</span><strong>)</strong><br><strong>☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다.</strong></p>
          <p dmcf-pid="HifZFPc69T" dmcf-ptype="general">태웅의 올해 1분기 매출액은 전년동기 대비 14% 줄어든 902억원, 영업이익은 276% 늘어난 64억원이다. 매출액은 역성장했지만 영업이익률은 7.1%로 준수한 실적을 기록했다. 1분기가 계절적 비수기임을 고려하면 양호한 실적이다. </p>
          <p dmcf-pid="XL810xEQKv" dmcf-ptype="general">하지만 주가는 실적 발표 이후 20% 가까이 하락했다. 이는 태웅의 사업구조에 대한 시장의 오해로 인한 매도세의 영향으로 풀이된다. </p>
          <p dmcf-pid="ZPzvYKnb2S" dmcf-ptype="general">태웅은 자유형 단조 사업자로서 철스크랩 가격에 적정 마진을 더해서 입찰하는 방식으로 매출이 발생하고 있다. 1분기 매출액이 줄어든 것은 철스크랩 가격이 지난해 킬로그램(kg)당 790원에서 1분기 678원으로 하락했기 때문이다. </p>
          <p dmcf-pid="53TacGbYbl" dmcf-ptype="general">하지만 연간 매출액은 전년동기 대비 7.9% 늘어난 4790억원, 영업이익은 34.4% 증가한 531억원이 될 것이다. 해상풍력용 링밀 장비 가동률이 100%로 유지되는 가운데 신조선 상승에 따라 조선향 대형 프레스 설비 매출 성장이 올해 성장을 이끌 것이다. </p>
          <div dmcf-pid="1Sk6MrZwKh" dmcf-ptype="general">
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<strong>냉동 김밥으로 미국 진출…"수익성 극대화"</strong>
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          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="t7Hkr1f5qC" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="미국 대형마트 내 진열대에 김밥은 없고 고추장 소스만 놓여있다. /사진=레딧 캡쳐." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/moneytoday/20240526152424626ufkg.jpg" data-org-width="647" dmcf-mid="BuTacGbY27" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/moneytoday/20240526152424626ufkg.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            미국 대형마트 내 진열대에 김밥은 없고 고추장 소스만 놓여있다. /사진=레딧 캡쳐.
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="FFvgAYBWBI" dmcf-ptype="general">
           <br>손현정 유안타증권 연구원은 우양이 오는 3분기부터 미국 대형마트에 냉동 김밥을 공급할 것이라며, 수익성이 극대화될 것이라고 했습니다. 글로벌 K푸드 열풍이 이어지고 있는 만큼 '냉동 김밥' 제조사 중 유일한 상장사 우양에 주목해야 한다고 했습니다. 
          </div>
          <p dmcf-pid="39FshUxpfO" dmcf-ptype="general"><strong>다음은 리포트를 요약한 내용입니다. (</strong><span>원문보기</span><strong>)</strong><br><strong>☞'원문보기'는 네이버·다음 등 포털사이트가 아닌 머니투데이 홈페이지에서만 가능합니다.</strong></p>
          <p dmcf-pid="0e9G54Nfbs" dmcf-ptype="general">우양은 올해 3분기부터 미국 대형마트에 냉동 김밥을 공급할 것으로 기대된다. 현재 미국 대형마트 3곳으로부터 동시에 러브콜을 받는 상황으로, PB(자사 브랜드) 제품으로 납품할 가능성이 높다. </p>
          <p dmcf-pid="pFvgAYBW2m" dmcf-ptype="general">7~8월에는 국내에도 OEM 제품으로 대형마트에 냉동 김밥을 출시할 계획이다. 우양의 냉동 김밥 월 캐파(생산 능력)는 120만개 수준으로 국내 2위 생산능력을 확보했다. 냉동 김밥 연 매출 캐파는 약 200억원으로 추정되며, 올해는 100억원 이상의 매출이 예상된다. </p>
          <p dmcf-pid="U0yNkHKGVr" dmcf-ptype="general">냉동 김밥은 최근 북미 지역을 중심으로 K푸드 열풍을 선도하며 품절 대란을 일으키고 있다. 현재 국내에서 냉동 김밥을 수출하는 기업은 3곳이며, 월 수출 물량은 약 200~300만개로 추정된다. 4월 수출 금액은 약 605만달러로, 전년 대비 531.5% 급증했다. </p>
          <p dmcf-pid="uaQ3uerRBw" dmcf-ptype="general">냉동 김밥 외에도 숙취 해소 혼합 음료, 잡채, 떡볶이, 짬뽕 등 HMR(가정간편식) 신규 아이템 생산을 앞두고 있어 추가적인 외형성장이 두드러지게 나타날 전망이다. 올해 연간 예상 매출은 전년동기 대비 13.4% 늘어난 2170억원, 영업이익은 669.2% 증가한 100억원이다. </p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="7ARUqiOJ9D" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/moneytoday/20240526152426479laxi.jpg" data-org-width="320" dmcf-mid="KPTacGbYqU" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/moneytoday/20240526152426479laxi.jpg" width="658"></p>
          </figure>
          <p dmcf-pid="zTDQes1mfE" dmcf-ptype="general"><br>김진석 기자 wls7421@mt.co.kr</p>
         </section> 
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        <p class="" data-translation="true">Copyright © 머니투데이 &amp; mt.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지</p>

[단독]"CCTV 9대, 현관엔 없었다"…강형욱 해명에 PPT 반박 한국 컴퓨터 산업 '증인'…황칠봉 전 휴먼아이텍 회장 별세

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