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[실시간뉴스]“은행이 망하겠어” 신종자본증권 잇따라 ‘완판’

온카뱅크관리자

2024-05-26 12:33:07

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">은행권 신종자본증권 흥행…안정적이고 금리 높아 투자선호<br>금융사는 건전성 지표 높일 수 있어</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="9WuOJ9LK0z">
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="2v0rRBJq77" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="쿠키뉴스 자료사진" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/kukinews/20240526120205403qyfb.jpg" data-org-width="658" dmcf-mid="ztHNf36F79" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/kukinews/20240526120205403qyfb.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            쿠키뉴스 자료사진
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="V19TNPc6pu" dmcf-ptype="general">
           <p>최근 예·적금 금리가 낮아지며 상대적으로 금리가 높고 안정적인 은행권 신종자본증권에 투자자가 몰리고 있다.</p> 25일 공시에 따르면 KB국민은행은 오는 29일 3580억원 규모 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다다. 국민은행이 발행하는 신종자본증권 신용등급은 ‘AA-(안정적)’이다.
          </div>
          <p dmcf-pid="fbe3Iglo3U" dmcf-ptype="general">당초 3400억원 규모로 발행하기로 했는데 수요예측 결과에 따라 증액됐다. 국민은행은 지난 21일 진행한 수요예측에서 총 6540억원의 주문을 확보했다. 5년 중도상환옵션 증권이고, 표면이자율은 4.22%다. </p>
          <p dmcf-pid="4LsQ0vuSzp" dmcf-ptype="general">신종자본증권은 주식처럼 만기가 없거나 30년 이상으로 채권처럼 매년 투자자에게 일정한 금리를 제공하는 상품이다. 5년 뒤 조기상환권(콜옵션)을 행사해 투자금을 회수할 수 있다.</p>
          <p dmcf-pid="8U6XDdmep0" dmcf-ptype="general">국민은행은 “신종자본증권 발행은 국제결제은행(BIS) 총자본비율을 제고하기 위한 목적”이라고 밝혔다.</p>
          <p dmcf-pid="6mHNf36F03" dmcf-ptype="general">신종자본증권 발행은 일반 회사채와 달리 자기자본비율 산정 시 자본으로 인정돼 재무지표를 개선해 준다는 장점이 있다. </p>
          <p dmcf-pid="PASJqHKG3F" dmcf-ptype="general">KB국민은행 BIS 총자본비율은 이번 신종자본증권 발행으로 지난 3월 말 기준 17.46%에서 0.15%p 상승할 전망이다. BIS 총자본비율은 총 자산 중 자기 자본 비율로 은행 건전성 지표 중 하나다. 기본자본비율 역시 14.90%에서 15.05%로 오를 것으로 예상된다.</p>
          <p dmcf-pid="Q19TNPc6ut" dmcf-ptype="general">우리금융지주는 지난달 26일 2700억원 규모 신종자본증권발행을 결정했다. 내달 4일 수요예측을 시행할 계획이다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억원 규모로 증액 가능성도 열어놨다.</p>
          <p dmcf-pid="xGzCnVg2U1" dmcf-ptype="general">5대 시중은행 중 올해 가장 빨리 신종자본증권 발행에 나선 신한은행은 지난달 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 고정금리 연 4.19%인 신종자본증권 4000억원을 성공 발행했다. </p>
          <p dmcf-pid="y2iUljTNF5" dmcf-ptype="general">신한은행은 본래 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나 7480억원(2.8배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다.</p>
          <p dmcf-pid="WXBlo4NfFZ" dmcf-ptype="general">BNK부산은행도 지난달 29일 5년 중도 상환 콜옵션이 부여된 신종자본증권 형태의 한국형 녹색채권 1000억원을 연 4.37% 금리로 발행했다. 수요예측에서 발행금액 3배에 달하는 3360억원의 수요가 몰려 흥행에도 성공했다.</p>
          <p dmcf-pid="Yt2yjQkP7X" dmcf-ptype="general">올해 은행권 신종자본증권 발행이 잇따르는 건 콜옵션 만기 도래 물량 차환을 위한 발행과 건전성 관리 부담이 커졌기 때문으로 풀이된다.</p>
          <p dmcf-pid="GGzCnVg2pH" dmcf-ptype="general">금융당국은 지난해 은행권 손실 흡수능력 제고를 위해 오는 5월까지 경기대응완충자본(Countercyclical Capital Buffer·CCyB) 적립 수준을 1%로 상향했다. </p>
          <p dmcf-pid="H4ozTkYcpG" dmcf-ptype="general">CCyB는 신용팽창기에 은행에 추가 자본을 최대 2.5%까지 적립하도록 하고, 경색 국면에선 적립 의무를 완화해 자금 공급 등에 사용할 수 있도록 하는 제도다. 올해 말부터는 스트레스완충자본까지 도입될 전망이다.</p>
          <p dmcf-pid="XY7Ii2o9pY" dmcf-ptype="general">투자자 수요도 높다. 예적금 금리가 하락하면서 높은 금리를 쫓는 개인 투자자 관심이 높다. 국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행 정기예금 금리는 연 3.5%대에 머물고 있다. 기준금리 수준이다. </p>
          <p dmcf-pid="ZHqhLfaVpW" dmcf-ptype="general">금융사 파산 위험 가능성도 거의 없어 안정적인 투자 상품이라는 점도 매력적이다.</p>
          <p dmcf-pid="5eEf5IFOzy" dmcf-ptype="general">금융권 관계자는 “신종자본증권은 만기 전 중도해지나 담보대출은 불가능하다”면서 “가능성이 희박하긴 하지만, 금융당국이 부실금융기관으로 지정할 경우 원금을 잃을 위험(상각)도 있다는 점은 유의해야 한다”고 설명했다.</p>
          <div dmcf-pid="1ir6Flph0T" dmcf-ptype="general">
           정진용 기자 jjy4791@kukinews.com
           <br> 
          </div>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="tWuOJ9LKpv" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/kukinews/20240526120206730asbt.jpg" data-org-width="500" dmcf-mid="KOYg2t41pq" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202405/26/kukinews/20240526120206730asbt.jpg" width="658"></p>
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         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 쿠키뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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