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[실시간뉴스][단독] 남산 특급호텔 그랜드하얏트서울 매각 1년 만에 종결

온카뱅크관리자

2024-05-23 18:01:24

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">지난해 1월 계약 후 1년 4개월 만<br>JS747, 신한증서 2000억 차입<br>1000억 규모 P-CBO 조달 추진<br>KH, 인수자금으로 계열사 채무 상환</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="pwpmp2o9vP">
          <p dmcf-pid="UFd0dAyjh6" dmcf-ptype="general">[서울경제] <span>이 기사는 2024년 5월 23일 15:11 <strong>자본시장 나침반  '시그널(Signal)'</strong> 에 표출됐습니다.</span></p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="u3JpJcWAv8" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img alt="그랜드하얏트호텔. 사진제공=그랜드하얏트호텔" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202405/23/seouleconomy/20240523173405997tebt.jpg" data-org-width="549" dmcf-mid="03HNHUxphQ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202405/23/seouleconomy/20240523173405997tebt.jpg" width="658"></p>
           <figcaption class="txt_caption default_figure">
            그랜드하얏트호텔. 사진제공=그랜드하얏트호텔
           </figcaption>
          </figure>
          <div dmcf-pid="7yfYfdmeh4" dmcf-ptype="general">
           <p>서울 남산에 위치한 특급호텔인 그랜드하얏트서울 매각이 인수측인 <span stockcode="194370">제이에스코퍼레이션(194370)</span>(JS코퍼레이션)의 잔금 납입과 함께 1년 4개월 만에 마무리됐다. 기존 주인이었던 KH필룩스는 호텔 및 주차장 부지 매각을 통해 총 4000억 원의 차익을 거둔 것으로 알려졌다.</p>
          </div>
          <p dmcf-pid="zW4G4JsdTf" dmcf-ptype="general">23일 투자은행(IB)업계에 따르면 <span stockcode="033180">KH 필룩스(033180)</span>는 그랜드하얏트 호텔 매각에 따른 인수잔금 1800억 원을 지난 22일 수령했다. 앞서 KH 필룩스는 지난해 1월 그랜드하얏트호텔을 소유한 특수목적회사(SPC)인 서울미라마유한회사를 제이에스747(JS747)에 매각하는 계약을 체결한 바 있다. 총 거래가는 7300억 원이었으며 이중 부채를 제외한 실제 인수대금은 3800억 원이다.</p>
          <p dmcf-pid="qY8H8iOJTV" dmcf-ptype="general">JS747은 계약과 함께 400억 원의 계약금을 내고 지난해 6월 1차 잔금 1600억 원을 납입했다. 이후 1759억 원의 2차 잔금을 같은 해 12월까지 낼 예정이었지만 여의치 않아 지급일을 6개월 연장했고 이번에 만기를 한 달여 앞두고 잔금을 모두 치른 것이다. 업계 관계자는 “최근 자본시장에서 펀딩이 힘들고, 특히 부동산은 클로징이 잘 안돼 그랜드하얏트 호텔 거래를 주시해왔다”고 말했다.</p>
          <p dmcf-pid="BUL7LDHES2" dmcf-ptype="general">인수 주체인 JS747은 JS코퍼레이션과 블루코브자산운용이 그랜드하얏트호텔 인수를 위해 공동 설립한 SPC다. 당초 JS코퍼레이션은 일부 자금만 대는 재무적투자자로 참여할 예정이었지만 블루코브자산운용이 자금 모집에 어려움을 겪으면서 핵심 투자자로 나서게 됐다.</p>
          <p dmcf-pid="buozowXDh9" dmcf-ptype="general">이번 2차 인수잔금은 JS747이 신한투자증권을 통해 2000억 원 규모 브릿지론을 조달해 마련했다. 이에 대한 채무보증은 JS코퍼레이션이 맡았다. 만기가 다음 달 말까지인 단기 대출이어서 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 1000억 원을 통해 이를 상환하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. P-CBO는 신용보증기금 보증으로 신용을 보강한 뒤 자산유동화증권(ABS)을 발행하는 제도로, 유동성이 부족한 기업들이 자금 조달을 위해 종종 활용한다.</p>
          <p dmcf-pid="K3JpJcWASK" dmcf-ptype="general">2차 잔금납입을 끝으로 KH 필룩스는 계약 체결 후 1년 4개월 만에 거래를 종결하게 됐다. KH그룹은 2019년 그랜드하얏트호텔 및 호텔 주차장 부지를 5620억 원에 인수한 뒤 주차장 부지만 2021년 부영주택에 약 2000억 원에 팔았다. 호텔과 주차장 부지, 유보금 등을 포함해 KH그룹이 그랜드하얏트호텔 투자를 통해 3년 만에 벌어들인 자금이 4000억 원에 달하는 것으로 알려졌다. KH그룹은 이 자금을 KH 필룩스, KH전자, IHQ, KH건설 등 그룹 계열사들의 채무 상환에 쓸 계획이다.</p>
          <div dmcf-pid="90iUikYchb" dmcf-ptype="general">
           <p>한편 그랜드하얏트호텔의 새 주인이 된 JS코퍼레이션은 버버리, 마이클코어스, 코치 등 명품 브랜드의 핸드백과 갭(GAP), 올드네이비 등 글로벌 브랜드의 캐주얼 의류를 OEM(주문자상표부착생산) 방식으로 생산·수출하는 기업이다. 2016년 코스피 시장에 상장했으며 2020년 글로 의류 ODM(제조사개발생산)사인 약진통상을 인수했다.</p> 박시은 기자 good4u@sedaily.com황정원 기자 garden@sedaily.com
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         </section> 
        </div> 
        <p class="" data-translation="true">Copyright © 서울경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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