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[실시간뉴스]“4조 몸값 기대”···한앤코, SK해운 전체 매각 노린다 [시그널]

온카뱅크관리자

2024-10-28 06:09:32

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div>  <strong class="summary_view" data-translation="true">매각주관사 모건스탠리 추가 선임<br>HMM과 수차례 물밑협상 알려져<br>23.5조 투자 계획 발표한 HMM<br>원유·가스선 신사업 진출도 고민<br>SK와의 장기계약 연장 등이 관건</strong> 
        <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> 
         <section dmcf-sid="qzvaDwuSWd">
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="BDQ0BbkPSe" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/28/seouleconomy/20241028060108894cxue.jpg" data-org-width="560" dmcf-mid="79nb86IiWi" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/28/seouleconomy/20241028060108894cxue.jpg" width="658"></p>
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          <div dmcf-pid="bwxpbKEQCR" dmcf-ptype="general">
            [서울경제] 
           <p>한앤컴퍼니(한앤코)가 SK해운 매각을 위해 모건스탠리를 주관사로 추가 선임한 데 이어 HMM 등 경영권 인수 후보군과 협상을 진행한 것으로 파악됐다. 한앤코는 당초 계획한 탱커선 사업부 분할 매각에서 한발 더 나아가 가스선·벌크선 등을 포함한 전체를 함께 매각하는 방안을 검토 중인 것으로 보인다.</p>
          </div>
          <p dmcf-pid="KZDxnLHEhM" dmcf-ptype="general">28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 모건스탠리는 최근 SK해운 경영권 매각을 위해 인수 후보군과 물밑 접촉을 시작했다. 한앤코는 지난해 SK해운 탱커선 매각을 위한 주관사로 미국 IB 에버코어를 선정하고 EQT파트너스, 브룩필드 등 해외 인프라 펀드들과 협상을 이어 왔다. 인수 후보군으로 해외 인프라 펀드들이 계속 거론되는 가운데 최근 가장 눈길을 끄는 곳은 역시 국내 최대 선사인 HMM이다.</p>
          <p dmcf-pid="95wMLoXDSx" dmcf-ptype="general">HMM 최대주주인 산업은행·한국해양진흥공사는 하림그룹에 경영권 매각을 추진했지만 올 초 무산됐다. 업계에선 당분간 새 주인을 찾는 것이 쉽지 않다는 견해가 우세하다. 최대주주 측이 보유해온 전환사채(CB)가 보통주로 속속 전환되면서 매각 대상 지분율이 너무 커졌기 때문이다.</p>
          <p dmcf-pid="21rRogZwWQ" dmcf-ptype="general">이런 상황 속 HMM 내부에선 보유 현금을 활용해 신사업 추진과 인수·합병(M＆A)을 더 고민하는 분위기가 읽힌다. 실제 회사는 현금·단기금융상품 등으로 운용하는 자금이 지난 6월 말 기준 13조 6015억 원에 달한다. 지난달엔 중장기 사업 경쟁력 강화를 위해 2030년까지 역대 최대 규모인 23조 5000억 원을 쏟아 붓겠다고 발표한 바 있다.</p>
          <figure class="figure_frm origin_fig" dmcf-pid="VHmega5ryP" dmcf-ptype="figure">
           <p class="link_figure"><img class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202410/28/seouleconomy/20241028060110159hkbd.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="z96FzqA8WJ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202410/28/seouleconomy/20241028060110159hkbd.jpg" width="658"></p>
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          <div dmcf-pid="fXsdaN1mS6" dmcf-ptype="general">
           <p>IB업계의 한 관계자는 “HMM은 기존 컨테이너선 사업 외 터미널 개발 및 통합물류시설 건설에도 큰 투자를 할 계획”이라며 “이와 연계한 원유·가스선과 선박관리 사업에도 관심이 있어 SK해운 인수를 들여다보는 것”이라고 말했다.</p>
          </div>
          <p dmcf-pid="4ZOJNjtsS8" dmcf-ptype="general">관건은 매각가다. SK해운은 탱커선·가스선·벌크선사업부를 비롯해 선박관리·양상급유 사업 등을 하고 있다. 매각 측은 SK해운 지분 100%를 기준으로 4조원대 초중반 몸값이 적정 수준이라고 평가한다. 그간 SK해운의 꾸준한 실적 등이 고려됐다.</p>
          <p dmcf-pid="8GrRogZwl4" dmcf-ptype="general">실제 회사는 SK그룹 등 국내외 고객사와 맺어둔 원유·가스 운반 등 계약을 바탕으로 매년 안정적인 성과를 거두고 있다. 지난해 매출액과 영업이익은 각각 1조8865억 원, 3671억 원을 올렸다. 전문가들은 SK해운이 SK그룹과의 장기 운송 계약을 얼마나 더 연장할 수 있느냐가 매각가 책정에 관건이 될 것으로 분석한다.</p>
          <p dmcf-pid="6Hmega5ryf" dmcf-ptype="general">다만 인수 후보들은 이 가격대에 다소 부담을 느끼면서 필요한 사업만 사오는 방안을 여전히 우선 검토하는 것으로 보인다. 한앤코와 모건스탠리 역시 이 분위기를 고려해 분할 매각도 여전히 가능성 있는 시나리오로 보고 있다.</p>
          <p dmcf-pid="PXsdaN1mhV" dmcf-ptype="general">아울러 매각을 더 수월하게 만들고자 비주력 사업부 축소와 노후 선박 매각도 지속 추진하고 있다. 실제 한앤코는 지난 2018년 SK해운을 인수한 뒤 최근까지 30척에 달하는 벌크선을 정리해왔다. 지난 24일엔 팬오션에 벌크선 4척을 총 2265억 원을 받고 매각하기로 확정했다.</p>
          <div dmcf-pid="QK5rlSVZy2" dmcf-ptype="general">
           <p>노후화된 원유·액화천연가스(LNG)선들도 꾸준히 팔고 있다. 올 상반기엔 15년차를 넘어선 초대형 원유운반선(VLCC) 1척을 그리스 선사에 약 740억 원을 받고 매각 완료했다. 최근에는 한국가스공사와 용선 계약이 만료된 LNG운반선 5척을 시장에 매물로 내놨다.</p> 이충희 기자 midsun@sedaily.com
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        <p class="" data-translation="true">Copyright © 서울경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>

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